Step-by-step guide
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| Zusatzmodule | Berechtigungsstufe |
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Modul Fremdwährungen z.T.erforderlich. | |
Über diese Ansicht wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:
- Im Menüpunkt "Dossiers" auf den Button [Neu] klicken.
- Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken.
- Auf dem Arbeitsplatz das Flag vor die entsprechende Reservation setzen und auf den Button [Verarbeiten] klicken.
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| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Bereich Reservation(en) wählen | | Feld | Beschreibung |
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| Titel | Dossiertitel eintragen | | Reservation | Mittels Eingabe des Kundennamens oder der Reservationsnummer wird die zu importierende CRS Reservation ausgewählt. Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig importiert werden. |
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| 2 | Bereich Inhaber | Durch Eingabe des Namens den gewünschten Dossierinhaber auswählen. Ist der Kunde noch nicht erfasst, Flag in der Check-Box "Neu zufügen" setzen. Die Kundendetails können dann neu angelegt werden. |
| 3 | Bereich Dossier | | Feld | Beschreibung |
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| Verkaufswährung | Dossierwährung festlegen. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. Image Added |
| | Honorar | Gewünschtes Dossier-Honorar aus dem Dropdown Menu auswählen. | | Betrag Honorar | Wird automatisch mit dem Standard-Betrag ausgefüllt. Das Standard Honorar kann durch ein beliebiges anderes Honorar ersetzt werden. | | Rechnung | Mittels Flag in der Check-Box wird automatisch eine Rechnung generiert | | Reiseprogramm | Mittels Flag in der Check-Box wird automatisch ein Reiseprogramm generiert. | | Rechnung öffnen | Mittels Flag in der Check-Box wird ausser dem Dossier automatisch der Texteditor mit der Rechnung in einem zweiten Tab geöffnet. |
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