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Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', in Midoco ist es die agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
- IMIR wird ins Umbrella.net überspielt.
- Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes.
- Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle.
Standard-Benutzer
Wenn später ein Benutzer ungleich dem Buchungsquellen > Standard-Benutzer aber aus derselben Filiale das Dossier speichert, dann wird dieser aktuelle Benutzer als Dossierverantwortliche(r) eingetragen. Einen Sonderfall bilden "Go Local" Dossiers, bei welchen eine Bearbeitung immer dazu führt dass der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlich eingetragen wird (auch Filial-übergreifend)
Referenz auf Kunde / Dossier erstellen
Ein neu erstelltes Dossier erhält initial immer die Buchungsquelle. Die Einstellung "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" kommt später beim Bearbeiten des Dossiers zum tragen:
- Falls gesetzt: die Buchungsquelle wird immer beibehalten
- Falls nicht gesetzt: die Buchungsquelle wird entfernt wenn das Dossier bearbeitet (=gespeichert) wird
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