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Zusatzmodule | Berechtigungsstufe | |||||
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| Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter oder Supervisor |
Hier können unterschiedliche Automatisierungsfunktionen eingestellt werden. Der Automatisierungsgrad kann individuell eingestellt und die Funktionen kombiniert werden. Ab Punkt 'Rechnung automatisch nummerieren' muss die Automatisierung auf dem Kunden eingestellt werden.
Reservations-Automatisierung
Auswahl | Beschreibung | |
Keine | Wird die Option "Keine" gewählt, so werden Reservationen nicht automatisch in ein Dossier importiert. D.h. sie bleiben auf dem Arbeitsplatz und müssen vom Benutzer manuell verarbeitet werden. Während der manuellen Dossiererstellung wird lediglich der Dossiertitel gesetzt. | |
Halbautomatisch | Die Reservation wird nicht vollständig automatisch in ein Dossier importiert. Der Benutzer verarbeitet die Reservation auf dem Arbeitsplatz manuell. Sofern Umbrella.net den Kunden anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) identifizieren kann, wird das Dossier mit dem Dossiertitel erstellt. Der Benutzer importiert die Reservation vom Arbeitsplatz in das Dossier. | |
Vollautomatisch | Wird der Kunde anhand der AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo) gefunden und kann der Dossiertitel gesetzt werden, so wird das Dossier vollständig automatisch generiert. Sofern keine weitere Automatisierung eingestellt ist, erhält der Benutzer einen Agendaeintrag mit der Information, dass ein Dossier erstellt worden ist. | |
Rechnung automatisch nummerieren | Sofern aktiviert, wird die Rechnung im automatisch generierten Dossier erstellt und nummeriert. Sollte beim Nummerieren ein Fehler auftreten, wird dieser rapportiert, die automatische Verarbeitung wird abgebrochen und für den Benutzer ein Agenda-Eintrag mit dem Fehler-Hinweis im Dossier erstellt. | |
Verzögerung bis zur Nummerierung | Über die Auswahl kann die Nummerierung der Rechnung, sofern gewünscht, verzögert werden. Bei der Auswahl '-' wird die Rechnung unmittelbar nach der Dossier- und Rechnungserstellung nummeriert. | |
Datatrans-Kreditkarten-Zahlung automatisch auslösen | 'Checkbox ' | Passolution Link automatisch erstellen mit der Nationalität = CH. Vorhandene Platzhalter [PASSOLUTION] im Header/Footer der Rechnung werden automatisch ersetzt |
Dokumente-Automatisierung
Auswahl | Beschreibung |
Dokument(e) automatisch versenden | Sofern aktiviert, werden alle aktiven Rechnungen (und - optional - weitere Dokumente) per E-Mail an die beim Kunden hinterlegte E-Mailadresse verschickt.. Der E-Mailversand wird ausgelöst, sofern dies bei den Kundendaten hinterlegt ist. E-Mails werden nur für diejenigen Empfänger generiert welche Dokumente an ihre E-Mail Adresse wünschen. |
Siehe dazu auch Kunde. |
Im Reg
Benutzermeldungen
Note | ||
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Fehlerfälle werden immer mit Agendaeinträgen rapportiert. Die obige Einstellung betrifft Automatisierungs-Abbrüche aufgrund der gewählten Konfiguration. |
Auswahl | Beschreibung |
Als Dossiermeldung | Der Automatisierungs-Abbruch wird auf der Liste Arbeitsplatz > Automatisierung aufgeführt. Zusätzlich sind die Meldungen im Dossier unter Mitteilungen ersichtlich. |
Als Agendaeintrag | Der Automatisierungs-Abbruch wird auf einem Agendaeintrag vermerkt. |
Nie | ?? |
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