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Berechtigungsstufen Superuser, Buchalter oder Supervisor erforderlich |
Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Ausgangslage | | Feld | Beschreibung |
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| Person A | Person Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse | | Person B | Person Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst | | Ziel | z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden. |
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| 2 | Zusammenführen von Person A und Person B | | Beschreibung | |
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| Person A | Hier wird automatisch die Person eingetragen, auf welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. | | Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten der Person A werden in die Daten der Person B verschoben Von B nach A - Die Daten der Person B werden in die Daten der Person A verschoben | | Person B | Hier die zweite Person eintragen. | | überflüssige Person wird gelöscht | Ist das Flag gesetzt, wird die überflüssige Person nach dem Zusammenführen gelöscht. | | Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt. | | Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen |
Zusammenführen: 
Resultat: 
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| 3 | Datenübernahme | | Feld | Beschreibung |
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| Uneingeschränkte Datenübernahme | Allgemein - Familien/Firmen-Verknüpfungen
- Dossiers
- Dokumente
- Belege
- Zahlungen
Übersicht - Name, Ort
- Adressfeld, Briefanrede
Buchungsdaten - Erfasste Mitgliedschaften
Kreditkarten Agenda - Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
| | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind | Übersicht - Adressdaten der Person
- Geburtsdatum
- Kontaktdaten (Tel, Mail)
Buchungsdaten Notiz | | Keine Datenübernahme | Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: Übersicht - Robinson Code
- Sprache des Kunden
- Finanzeinstellungen Kunde
Buchungsdaten Selektionskriterien - Markierte Selektionskriterien
Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
| | Technische / Funktionale Details | Die Kundennummer der gelöschten Person und das Datum der Zusammenführung ist auf der neuen Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird die neue Person gefunden und geöffnet. 
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