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NummerBezeichnungBeschreibung
1Ausgangslage
FeldBeschreibung
Person APerson Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse
Person BPerson Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst
Ziel

z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden.

2Zusammenführen von Person A und Person B
Beschreibung 
Person AHier wird automatisch die Person eingetragen, auf welcher der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
DatenübertragungVon A nach B - Die Daten der Person A werden in die Daten der Person B verschoben

Von B nach A - Die Daten der Person B werden in die Daten der Person A verschoben

Person BHier die zweite Person eintragen.
überflüssige Person wird gelöschtIst das Flag gesetzt, wird die überflüssige Person nach dem Zusammenführen gelöscht.
VerarbeitenDer Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
AbbrechenDer Arbeitsschritt wird abgebrochen

Zusammenführen:

Resultat:

 

3Datenübernahme
FeldBeschreibung
Uneingeschränkte Datenübernahme

Allgemein

  • Familien/Firmen-Verknüpfungen
  • Dossiers
  • Dokumente
  • Belege
  • Zahlungen

Übersicht

  • Name, Ort
  • Adressfeld, Briefanrede

Buchungsdaten

  • Erfasste Mitgliedschaften

Kreditkarten

  • Sämtliche erfassten Kreditkarten

    Note
    titleModul erforderlich

    Module: Agenda

Agenda

  • Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition

noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind

Übersicht

  • Adressdaten der Person
  • Geburtsdatum
  • Kontaktdaten (Tel, Mail)

Buchungsdaten

  • Passdaten

Notiz

  • Erfasste Notizen
Keine DatenübernahmeGrundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:

Übersicht

  • Robinson Code
  • Sprache des Kunden
  • Finanzeinstellungen Kunde

Buchungsdaten

  • Ausgewählte Vorlieben

Selektionskriterien

  • Markierte Selektionskriterien


Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.


Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.

Technische / Funktionale Details

Die Kundennummer der gelöschten Person und das Datum der Zusammenführung ist auf der neuen Person ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird die neue Person gefunden und geöffnet.