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NummerBezeichnungBeschreibung
1Ausgangslage
FeldBeschreibung
Kunde AKundin Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse
Kunde BKundin Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst
Ziel

z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden.

2Zusammenführen von Kunde A zum Kunden und Kunde B
Beschreibung 
Kunde AHier wird automatisch der Kunde eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
DatenübertragungVon A nach B - Die Daten des Kunden A werden in die Daten des Kunden B verschoben

Von B nach A - Die Daten des Kunden B werden in die Daten des Kunden A verschoben

Kunde BHier den zweiten Kunden eintragen.
überflüssiger Kunde löschenIst das Flag gesetzt, wird der überflüssige Kunde nach dem Zusammenführen gelöscht.
VerarbeitenDer Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
AbbrechenDer Arbeitsschritt wird abgebrochen

Zusammenführen:

Resultat:

 

3Datenübernahme
FeldBeschreibung
Uneingeschränkte Datenübernahme

Allgemein

  • Familien/Firmen-Verknüpfungen
  • Dossiers
  • Dokumente
  • Belege
  • Zahlungen

Übersicht

  • Name, Ort
  • Adressfeld, Briefanrede

Buchungsdaten

  • Erfasste Mitgliedschaften

Kreditkarten

  • Sämtliche erfassten Kreditkarten

    Note
    titleModul erforderlich

    Module: Agenda

Agenda

  • Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition

noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind

Übersicht

  • Adressdaten der Person
  • Geburtsdatum
  • Kontaktdaten (Tel, Mail)

Buchungsdaten

  • Passdaten

Notiz

  • Erfasste Notizen
Keine DatenübernahmeGrundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:

Übersicht

  • Robinson Code
  • Sprache des Kunden
  • Finanzeinstellungen Kunde

Buchungsdaten

  • Ausgewählte Vorlieben

Selektionskriterien

  • Markierte Selektionskriterien


Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.


Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.

Technische / Funktionale Details

Die Kundennummer des gelöschten Kunden und das Datum der Zusammenführung ist auf dem neuen Kunden ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der neue Kunde gefunden und geöffnet.

 

 

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