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Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Ausgangslage | | Feld | Beschreibung |
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| Kunde A | Kundin Mara Muster wohnt in Zürich - es sind Dossiers auf dieser Adresse | | Kunde B | Kundin Mara Muster wohnt an einer neuen Adresse - es werden auf die neue Adresse neue Dossiers erfasst | | Ziel | z. B. um den Überblick über sämtliche Dossiers von Mara Muster zu haben, können die Adressen zusammengeführt bzw. doppelt erfasste Adressen eliminiert werden. |
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| 2 | Zusammenführen von Kunde A zum Kunden B | | Beschreibung | |
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| Kunde A | Hier wird automatisch der Kunde eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. | | Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten des Kunden A werden in die Daten des Kunden B verschoben Von B nach A - Die Daten des Kunden B werden in die Daten des Kunden A verschoben | | Kunde B | Hier den zweiten Kunden eintragen. | | überflüssiger Kunde löschen | Ist das Flag gesetzt, wird der überflüssige Kunde nach dem Zusammenführen gelöscht. | | Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt. | | Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen |
Zusammenführen:  Image Removed
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| 3 | Datenübernahme | | Feld | Beschreibung |
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| Uneingeschränkte Datenübernahme | Allgemein - Familien/Firmen-Verknüpfungen
- Dossiers
- Dokumente
- Belege
- Zahlungen
Übersicht - Name, Ort
- Adressfeld, Briefanrede
Buchungsdaten - Erfasste Mitgliedschaften
Kreditkarten Agenda - Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.
| | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition noch keine entsprechenden Einträge vorhanden sind | Übersicht - Adressdaten der Person
- Geburtsdatum
- Kontaktdaten (Tel, Mail)
Buchungsdaten Notiz | | Keine Datenübernahme | Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: Übersicht - Robinson Code
- Sprache des Kunden
- Finanzeinstellungen Kunde
Buchungsdaten Selektionskriterien - Markierte Selektionskriterien
Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.
| | Technische / Funktionale Details | Die Kundennummer des gelöschten Kunden und das Datum der Zusammenführung ist auf dem neuen Kunden ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der neue Kunde gefunden und geöffnet. 
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