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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | Ausgangslage |
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| 2 | Zusammenführen von Kunde A zum Kunden B |
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| 3 | Benutzeroberfläche |
Info |
Kuoni Büros steht in diesem Abschnitt zusätzlich der Button [Bonität überprüfen] zur Verfügung. Ein Klick auf diesen Button löst eine Powerpay Bonitätsprüfung aus. Das Resultat wird direkt oberhalb dargestellt:
Die Bonitätsprüfung wird automatisch alle 90 Tage oder bei der Kreierung eines neuen Dossiers durchgeführt. Über den Button [Bonität überprüfen] kann diese manuell ausgelöst werden. Bei der Eröffnung eines neuen Dossiers wird das Resultat im gelben Balken und im aktuellen Dossierstatus angezeigt:
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| 4 | Arbeitsabfläufe/Prozesse
| Hier wird die Hauptkreditkarte angezeigt. Die Hauptkreditkarte wird über das Register 'Kreditkarten' erfasst.
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| 5 | Technische/funktionale Details | Hier sind sämtliche Dossiers ersichtlich, bei denen die Person als Inhaber gesetzt wurde oder Rechnungsempfänger ist. Über den Link 'Neues Dossier' kann ein neues Dossier angelegt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier werden die aus dem Menu Mahnwesen generierten Mahnbriefe automatisch gespeichert und angezeigt. Ebenfalls ersichtlich sind manuell hochgeladene Dokumente und erstellte Briefe.
Hochgeladene Dokumente auf dem Kunden können verschoben, individuell sortiert wie auch umbenannt werden: Mit Pfeilen nach oben/unten verschieben: Zum Umbenennen auf das 'Edit' Symbol klicken: Neuen Titel eingeben und mit dem 'Save' Symbol speichern: Anpassung rückgängig vor dem Speichern = Esc Taste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehört zu | Hier werden Personen-Verknüpfungen zu Familien oder Firmen erstellt. Eine Person kann gleichzeitig Ehemann/Vater einer Familie sein sowie auch Angestellter einer Firma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenda
| Hier können Agendaeinträge zu dieser Person erfasst, sowie dossierbezogene Agendaeinträge eingesehen und bearbeitet werden. Agendaeinträge können bis zu drei Jahren (1095 Tage) in der Zukunft liegen.
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| 6 | Notizfeld (Freitext) | Wenn der Mauszeiger über das geschlossene Notizfeld gehalten wird, öffnet sich eine Vorschau der Notizen. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld öffnet sich das Notizfeld des Dossiers und es kann bearbeitet werden. Das Notizfeld kann durch folgende Funktionen formatiert werden:
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