...
Im Register "Auswertung" ist die Auswertung Buchungsquelle zu finden. Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigten Einstellungen werden für automatisch erstellte Dossiers als Default-Einstellungen verwendet.
Image Modified
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden bereits erfasste Buchungsquellen angezeigt. | Button | Beschreibung |
|---|
| [Neu] | Über den Button [Neu] kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
|
| 2 | Buchungsquellen | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Name | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. | | Quell-ID | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen! | | CRS | Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen nach Umbrella.net überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht befüllt. | | Zuständige Filiale | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. | | Standard-Benutzer | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, welcher als Dossierverantwortlicher gilt sowie auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. | | Default Zahlungskondition | Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Default Geschäftsbereich | Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Default Dossierkategorie | Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier als Standard gesetzt werden soll. | | Externer Code | Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist und nach Umbrella.net geliefert wird. | | Referenz auf Kunde / Dossier erstellen | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren der Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filiale bearbeitet werden. Sollen Fulfillment- Kunden und Dossiers dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss die Check-Box "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. |
|
...