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Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Gutschein - Fremdgutschein oder Geschenkgutschein (via Umbrella erfasst) an Zahlung genommen wird:
Schritt | Beschreibung | ||||||||||||||||
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| 1 | 3 | Dossier eröffnen, Dossiertitel anpassen und den Kunden auswählen. Falls der Kunde noch nicht erfasst wurde, kann dieser mittels des Flags "Neu Anfügen" erfasst werden:
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| 2 | Destination (Empfehlung ZRH) ausfüllen, speichern. Anschliessend den Doceditor mittels einem Klick auf den Rechnungslink öffnen.
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| 2 | "Zahlung anfügen" anklicken und Variante 1: Zahlungsart Fremdgutschein anklicken und als Zahlung anfügen und auf weiter klicken:
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| 3 | Betrag eingeben und auf "Hinzufügen" klicken:
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| 4 | Zahlung Fremdgutschein ist angefügt.
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| 4 | Es öffnet sich das Pop-up "Produkt hinzufügen". Das Produkt "Geschenkgutschein" auswählen und den Betrag des Gutscheines eintragen:
Hinweis Um Gutscheine erfassen zu können, muss ein Produkt mit dem Leistungstyp: Gutschein zur Verfügung stehen. | ||||||||||||||||
| 5 | Das Produkt wird der Rechnung hinzugefügt. Es können folgende Felder ausgefüllt werden: 
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| 6 | Die Rechnung kann nun nummeriert werden. Der Gutschein kann nun dem Käufer des Gutscheines verrechnet werden. |
