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NummerBezeichnungBeschreibung
1Kundeneinschränkung
FeldBeschreibung
TypPerson, Firma, Familie, Angestellter.
FilialeHier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll.
Verantwortliche(r)Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll.
Umsatz (min)Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz).
Umsatz (max)Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz).
PLZ (von)Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999).
PLZ (bis)Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999).
RobinsonHier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden.
Geburtsdatum (von)Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben.
Geburtsdatum (bis)Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben.
SpracheHier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch.
Hat Kriterium...In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden.
Hat kein Kriterium...In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden.
2Umsatzberechnung
FeldBeschreibung
Umsatz nachHier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden.
Von Datum (Umsatz)Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden.
Bis Datum (Umsatz)Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden.
LieferantHier kann ein Lieferant eingegeben werden.
ProduktHier kann ein Produkt gesucht werden.
DestinationHier kann eine Destination eingegeben werden.
LandHier kann ein Land eingegeben werden.
DossierkategorieHier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden.
GeschäftsbereichHier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden.
3Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

  • Lieferant/Produkt
  • Filiale/Benutzer
  • Land/Reiseziel
  • Dossierkategorie
  • Geschäftsbereich
Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel
Note

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

4Diese Auswertung abonnieren
FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann mittels setzen des Flags ein Abonnement erstellt werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext).
FrequenzMittels Dropdown - Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
DatumsanpassungMittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche FrequenzDie Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche FrequenzDie Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement  erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.


Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum, unabhängig von der gewählten Frequenz, nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche FrequenzDas Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche FrequenzDas Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche FrequenzDas Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert

Alle Kriterien bleiben unverändert.

Beispiel:

  • Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst

Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.

Beispiel:

  • Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. 

Note
  • Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown - Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
  • Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
  • Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgwählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
  • Sobald eine Umsatzberechnung (zB. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht wird, MÜSSEN die Felder "Umsatz min / Umsatz max" ausgefüllt sein.

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