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In diesem Tutorial wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.

MPD (Multi Purpose Document)

Das MPD kann wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendetverwende werden. Der Einleitungs-  und der Schlusstext kann Schlusstext wird kann in der Verwaltung - Dokumenteinstellungen - MPD erfasst werden.

AktionBeschreibung
Rechnung öffnen. Oben im Iim Menü den Button [MPD] anwählen:

Die Meldung: "Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?" nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen. 
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können: 

Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, oder auf der Kundenadresse, Bereich dossierunabhängige Dokumente / Briefe, hochgeladen werden:


...

AktionBeschreibung
Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button [Brief erstellen] anklicken:

Den Standardbrief Dialog ergänzen:

FeldBeschreibung
EmpfängerDer Empfänger wird vom Rechnungsempfänger übernommen. Bei mehreren Rechnungsempfängern kann mittels Dropdown-Down Menu der entsprechende Eentsprechende ausgewählt werden.
BetreffDieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt (bei Dossiers wird der Dossiertitel als Vorschlag übernommen).
EinleitungstextWird von der Kundenadresse (Briefanrede) übernommen.
TextIn der Auswahl stehen alle Textbausteine für Standardbriefe zur Verfügung.
SchlusstextWird von der Grusszeile des Standarbriefs (Verwaltung) übernommen.
Automatische AblageWenn das Flag in der Checkbox gesetzt ist, wird der Brief automatisch ins Dossier hochgeladen. Allfällige spätere Änderungen im Word Dokument werden nicht berücksichtigt und das Dokument muss neu hochgeladen werden., um das "alte" zu ersetzen.