MPD und Standardbriefe

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Standardbriefe/MPD	Alle Berechtigungsstufen

In diesem Tutorial wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.

MPD (Multi Purpose Document)

Das MPD kann unter anderem für die Erstellung einer Offerte verwendet werden. Der Einleitungs- und der Schlusstext wird in der Verwaltung - Dokumenteinstellungen - MPD erfasst.

Aktion	Beschreibung
Rechnung öffnen. Im Menu den Button [MPD] anwählen:
Die Meldung: "Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?" nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen.
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können:
Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, oder auf der Kundenadresse, Bereich dossierunabhängige Dokumente / Briefe, hochgeladen werden:

Standardbrief

Der Standardbrief kann für Welcome Home Briefe, Prospektversand oder für Begleitbriefe verwendet werden. Die gewünschten Textbausteine für Briefe können in der Verwaltung - Textbausteine erfasst werden. Der Schlusstext wird unter Verwaltung - Dokumenteinstellungen - Standardbrief erfasst.

Aktion

Beschreibung

Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button [Brief erstellen] anklicken:

Den Standardbrief Dialog ergänzen:

Feld	Beschreibung
Empfänger	Der Empfänger wird vom Rechnungsempfänger übernommen. Bei mehreren Rechnungsempfängern kann mittels Dropdown Menu der entsprechende ausgewählt werden.
Betreff	Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt (bei Dossiers wird der Dossiertitel als Vorschlag übernommen).
Einleitungstext	Wird von der Kundenadresse (Briefanrede) übernommen.
Text	In der Auswahl stehen alle Textbausteine für Standardbriefe zur Verfügung.
Schlusstext	Wird von der Grusszeile des Standardbriefs (Verwaltung) übernommen.
Automatische Ablage	Wenn das Flag in der Check-Box gesetzt ist, wird der Brief automatisch ins Dossier hochgeladen. Allfällige spätere Änderungen im Word Dokument werden nicht berücksichtigt und das Dokument muss neu hochgeladen werden, um das "alte" zu ersetzen.