Zusatzmodule | Berechtigungsstufe |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Fremdwährungen z.T.erforderlich. | Alle Berechtigungsstufen |
Über diesen Bildschirm Ansicht diese Ansicht wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Um ein neues Dossier zu erstellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:
- Im Menüpunkt "Dossiers" auf den Button [Neu] klicken.
- Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken.
- Auf dem Arbeitsplatz das Flag vor die gewünschte entsprechende Reservation setzen und auf den Button [Verarbeiten] klicken.
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Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | |||||||||||||||||||
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1 | Bereich Reservation(en) wählen |
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2 | Bereich Inhaber | Durch Eingabe des Namens (Rechnungsempfänger) vom den gewünschten Dossierinhaber auswählenauswählen. Sind die Kundendaten Ist der Kunde noch nicht erfasst, Flag in der Checkbox "Neu Anfügen" setzen. Die Kundendaten sind im Pop-Up Fenster zu erfassen. Details Kundendetails können dann neu erfasst angelegt werden. | |||||||||||||||||||
3 | Bereich Dossier |
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