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In diesem Tutorial wird aufgezeigt wie direkt vom ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
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| Aktion | Beschreibung |
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| Die Reservation anwählen: | |
- 1 Möglichkeit:
Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen: - 2. Möglichkeit: Doppelklick auf
der | 
| Feld | Beschreibung |
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| Titel | Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. => Hinweis auf das Kapitel Dokumenteneinstellungen?Die Vorlagen können im Menu Filiale in der Lasche Defaultwerte eingestellt werden. | | Reservation | Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden. | | Inhaber | Der Dossier-Inhaber (Rechnungsempfänger) wird manuell ausgewählt oder durch Klick auf die Lupe, im Pop-Up-Fenster neu erfasst. direkt aus der Erstellmaske erfasst. | | Gebühr | Das Honorar ist mittels Drop-down Menü optional wählbar. | | Rechnung | Ist das Flag in der Chechbox aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt. | | Reiseprogramm | Ist das Flag in der Chechbox aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt. | | Rechnung öffnen | Ist das Flag in der Chechbox aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet. |
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| Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen: | 
| Tip |
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- Bei importierten Reservationen werden einzelne Daten (z.B. Destination) automatisch ab
ausgefülltabgefüllt. - Nicht gewünschte
Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick auf den kleinen, schwarzen Pfeil, zugeklappt werden. - Geschäftsbereich , und Kategorie können zwecks
Reports Reporting ausgewählt werden. auswählen. - Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen. Das Handling dieser Register ist separat dokumentiert.
mit eigenen Arbeitsschritten. - Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.
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| Tip |
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- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und ist ieditierbar.
kann editiert werden.Ist ein Einkauf "definitiv", ist er nicht mehr editierbar (ausg der Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Teller") . Auf "definitiv" gespeicherte Einkäufe können nicht mehr editiert werden. - Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
Versteckte Honorare (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung. => warum nicht? Ich mach das oft auch über diesen Weg. Ich würde hier nichts vermerken über die VG's
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| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich.  |
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