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ModulBerechtigungsstufe

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.


Über diesen Bildschirm wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:

  • Im Menüpunkt "Dossiers" auf "den Button [Neu" ] klicken.
  • Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken.
  • Auf dem Arbeitsplatz das Häkchen den Haken vor die entsprechende Reservation setzen und auf den Button [Verarbeiten] klicken.

 

Nr.BezeichnungBeschreibung
1Bereich Reservation(en) wählen
FeldBeschreibung
TitelDossiertitel eintragen.
ReservationMittels Eingabe des Kundennamens oder der Reservationsnummer wird die zu importierende Reservation ausgewählt. Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig importiert werden.
2Bereich InhaberDurch Eingabe des Namens den gewünschten Dossierinhaber wählen. Ist der Kunde noch nicht erfasst,
Hacken
Haken in der Checkbox "Neu Anfügen" setzen. Die Details können dann neu erfasst werden.
3Bereich Dossier
FeldBeschreibung
Verkaufswährung

Dossierwährung festlegen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. Image Modified

GebührGewünschte Dossier-Gebühr aus dem Dropdown-Menu auswählen.
Betrag GebührWird automatisch mit dem Standard-Betrag ausgefüllt, kann auch Überschrieben werden.
RechnungMittels
Hacken
Haken in der Checkbox wird automatisch eine Rechnung generiert
ReiseprogrammMittels
Hacken
Haken in der Checkbox wird automatisch ein Reiseprogramm generiert.
Rechnung öffnenMittels
Hacken
Haken in der Checkbox wird ausser dem Dossier automatisch der Texteditor mit der Rechnung in einem zweiten Tab geöffnet.

 

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