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ModulBerechtigungsstufe

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

 

Dieses Tutorial beinhaltet eine Anleitung wie eine E-Mail mit Anhang aus dem Dossier verschickt wird. Ausgangspunkt Dossier - Dossierübersicht:

AktionBeschreibung
Mit Klick auf E-Mail beginnen:

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Es wird die Maske mit dem Empfänger und den Anhängen geöffnet:

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Note
  • Die E-Mail Adresse des Kunden kann angepasst, bzw. es können auch an mehrere E-Mail Adressen, mittels komma-getrennt

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  • , verschickt werden
  • Nur zuletzt nummerierte Rechnungen können angehängt werden

Mit Klick auf den Button [weiter] wird die Betreff- und Textmaske geöffnet:

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Note
  • Bereits erfasste Textbausteine können als Vorlage für Nachrichten ausgewählt werden
  • Mit Klick auf "E-Mail" kann die E-Mail verschickt werden
Mit Klick auf

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den Button [weiter

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] wird die E-Mail- und Anredemaske geöffnet:

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Note
  • Eine Blindcopy wird dem eingeloggten User auf seine hinterlegte E-Mail verschickt.
  • Die E-Mail Maske kann editiert werden.
  • Nach E-Mail Versand gibt es einen automatischen Vermerk

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Register Mitteilungen:

 

Das E-mail ist unter dem Register Miteilungen ersichtlich. Zudem kann nach einem E-Mail über Arbeitsplatz - Menü Nachrichten und Bereich Nachrichten, mit Klick auf "Erledigt", gesucht werden.

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