Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Joel N.

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Nico B.

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


ModulBerechtigungsstufe

Image Added

Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.

Image AddedImage Added

Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Supervisor oder Umbrella Admin aufgerufen werden.

 

 

Auf dieser Seite können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Anschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwerten.

Info
iconfalse
titleBerechtigungsstufe

Um diese Seite aufrufen zu können, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich.

Layout


NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button "[Neu" ] wird eine neue Dossierkategorie erstellt.
2Dossierkategorie
FeldBeschreibung
TextHier wird der Name der Dossierkategorie angegeben, so z.B. "Badeferien".
AktivIst das Häkchen der Haken in der Checkbox hier gesetzt, ist die Dossierkategorie aktiv und kann somit im operativen Betrieb verwendet werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossierkategorie erfassenÜber den Button

...

[Neu

...

] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. 
Bestehende Dossierkategorie verändernUm eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dossierkategorie löschenEine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button

...

[löschen

...

] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie noch nicht resp. nicht mehr in Dossiers verwendet werden.
Dossierkategorie inaktiv setzenUm eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss

...

der Haken in der Checkbox "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden.
Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der Umsatzberechnng
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

 

Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden...

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der UmsatzberechnungUmsatzberechnng
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

...