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ModulBerechtigungsstufe

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Fremdwährungen ersichtlich.

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.


Über diesen Bildschirm wird in Umbrella.net ein neues Dossier erfasst. Ein neues Dossier zu erstellen ist in drei verschiedenen Varianten möglich:

  • Im Menüpunkt "Dossiers" auf "Neu" klicken
  • Auf dem Arbeitsplatz eine Reservation doppelklicken
  • Auf dem Arbeitsplatz das Häkchen vor die entsprechende Reservation setzen und auf den Button "[Verarbeiten" ] klicken.

Layout

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Nr.BezeichnungBeschreibung
1Bereich Reservation(en) wählen
FeldBeschreibung
TitelDossiertitel eintragen
ReservationMittels Eingabe des Kundennamens oder der Reservationsnummer wird die zu importierende Reservation ausgewählt. Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig importiert werden.
2Bereich InhaberDurch Eingabe des Namens den gewünschten Dossierinhaber wählen. Ist der Kunde noch nicht erfasst, Hacken in der Checkbox "Neu Anfügen" setzen. Die Details können dann neu erfasst werden.
3Bereich Dossier
FeldBeschreibung
Verkaufswährung

Dossierwährung festlegen.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Fremdwährung ersichtlich. Image Added

GebührGewünschte Dossier-Gebühr aus dem Dropdown-Menu auswählen.
Betrag GebührWird automatisch mit dem Standard-Betrag ausgefüllt, kann auch Überschrieben werden
RechnungMittels Hacken in der Checkbox wird automatisch eine Rechnung generiert
ReiseprogrammMittels Hacken in der Checkbox wird automatisch ein Reiseprogramm generiert.
Rechnung öffnenMittels Hacken in der Checkbox wird ausser dem Dossier automatisch der Texteditor mit der Rechnung in einem zweiten Tab geöffnet.

 

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