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Step-by-step guide

...

Layout

Image Added

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Kundeneinschränkung

Feld	Beschreibung
Typ	Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale	Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll
Verantwortliche(r)	Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll
Umsatz (min)	Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz)
Umsatz (max)	Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz)
PLZ (von)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
PLZ (bis)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
Robinson	Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden
Geburtsdatum (von)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Geburtsdatum (bis)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Sprache	Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Hat Kriterium...	In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden.
Hat kein Kriterium...	In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden.

2

Umsatzberechnung

Feld	Beschreibung
Umsatz nach	Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden
Von Datum (Umsatz)	Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden
Bis Datum (Umsatz)	Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden
Lieferant	Hier kann ein Lieferant eingegeben werden
Produkt	Hier kann ein Produkt gesucht werden
Destination	Hier kann eine Destination eingegeben werden
Land	Hier kann ein Land eingegeben werden
Dossierkategorie	Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden
Geschäftsbereich	Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden

3

Formatierung

Feld

Beschreibung

Kriterien drucken

Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.

Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

Lieferant/Produkt
Filiale/Benutzer
Land/Reiseziel
Dossierkategorie
Geschäftsbereich

Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

HTML
PDF
CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

4

Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden.
Titel	Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text)
Frequenz	Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
Datumsanpassung	Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche Frequenz
Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.

Monatliche Frequenz
Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Datumsanpassung

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche Frequenz
Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.

Wöchentliche Frequenz
Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben

Tägliche Frequenz
Das Datum wird um einen Tag verschoben

Beispiel

Einschränkungen bleiben unverändert	Alle Kriterien bleiben unverändert Beispiel: Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2012 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt
Alle Einschränkungen werden angepasst	Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt Beispiel: Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni 2012 Einschränkungen auf 1.5.2012 bis 31.5.2012 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Mit dieser Auswertung können verschiedene Kundenauswertungen erstellt werden nach diversen Kriterien.

WICHTIG:

Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown-Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (also mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgwählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
Sobald eine Umsatzberechnung (zB. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht werden möchte MÜSSEN die Felder "Umsatz min / Umsatz max" ausgefüllt sein.

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title	Technische / Funktionale Details

Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im Sinne von (Details ...)
Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."

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Datumsanpassung

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Arbeitsabläufe / Prozesse

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