****Release notes en français voir plus bas****
Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.
Neu im Basismodul
Umfangreiche Anpassungen zur QR-Rechnung und dem QR-Zahlteil.
Zusammenfassung:
- Standardmässig wird die Rechnung und der QR-Zahlteil neu kombiniert in einem PDF aufbereitet (für neue und bestehende Rechnungen, neue Einstellung in den Filialeinstellungen)
- Der QR-Zahlteil dieser kombinierten Rechnung:
- kann optional mit einem Logo ergänzt werden (nur für PDF per E-Mail, neue Einstellung in den Dokumentelementen)
- kann optional mit einem Text ergänzt werden (nur für PDF per E-Mail, neue Einstellung in den Dokumentelementen)
- wird für Anzahlung/Restzahlung neu auf einer A4 Seite dargestellt, bzw. angedruckt.
- wird für die Rechnung lang/kurz identisch dargestellt - Der Begriff ESR wurde an allen Stellen in Umbrella.net ersetzt mit QR
- Folgender fixe Text auf dem PDF wurde ausgebaut: Falls Sie E-Banking nutzen, verwenden Sie bitte die folgende/n ESR Referenznummer/n
Neues Dokument: Kombiniertes PDF: Rechnung + QR-Zahlteil
Layout des neuen kombinierten PDF's: Rechnung + QR-Zahlteil:
- Rechnung
- QR-Zahlteil anschliessende Seite an Rechnung
- Zahlungskonditionen: werden fix angedruckt (nur für PDF per E-Mail)
- Optionaler Text kann in den Dokumentelementen hinterlegt werden (nur für PDF per E-Mail)
- Optionales Logo kann in den Dokumentelementen hinterlegt werden (nur für PDF per E-Mail)
- QR-Zahlteil für Anzahlung / Restzahlung auf einer A4 Seite
Neue Stammdaten-Einstellungen
Für eine Anpassung der nachfolgenden Einstellungen ist die Berechtigung: Supervisor nötig.
Filialeinstellung: Kombiniertes PDF: Rechnung + QR-Zahlteil aktivieren
Unter Verwaltung - Filiale - Register Defaultwerte - Für neue Rechnung befindet sich die neue Check-Box: Kombiniertes PDF: Rechnung + QR Zahlteil, welche automatisch aktiviert ist.
Ab sofort werden alle neuen und bestehende Rechnungen standardmässig kombiniert in einem PDF aufbereitet! Bei Bedarf kann die Funktion auf der Filialeinstellung deaktiviert werden, wir empfehlen, mit der kombinierten Variante zu arbeiten.
Hinweis: Diese Filialeinstellung kann auf dem Kunden oder über den DocEditor übersteuert werden. Weitere Informationen dazu weiter unten.
Dokumentelement: Logo auf QR-Zahlteil
Optional kann unter Verwaltung - Dokumentelement ein neues Logo für den QR-Zahlteil hinterlegt werden (nur für PDF per E-Mail):
Dokumentelement: Text auf QR-Zahlteil
Optional kann unter Verwaltung - Dokumentelement ein Text für den QR-Zahlteil hinterlegt werden (nur für PDF per E-Mail):
Neue Einstellungen auf Kunde und Doc Editor
Nachfolgende Einstellung auf einem einzelnen Kunden übersteuert die Filialeinstellung:
"-" = Standardeinstellung aus der Filialeinstellung wird übernommen
Ja = Kombiniertes PDF: Rechnung + QR-Zahlteil wird für diesen Kunden angewendet
Nein = Separates PDF + QR-Zahlteil wird für diesen Kunden angewendet
Nachfolgende Einstellung auf einer Rechnung (über den Doc Editor) übersteuert die Filialeinstellung und die Einstellung auf dem Kunden:
Übersicht Dokumente/Layouts Druck oder per E-Mail bei kombiniertem PDF: Rechnung + QR-Zahlteil
Rechnungsdruck:
Es stehen neu folgende Dokumente/Layouts zur Verfügung:
- 1 PDF kombiniert Rechnung + QR-Zahlteil ohne Zahlungskonditionen, ohne Logo, ohne Text*
- "alter" QR-Zahlteil unverändert für Anzahlung / Restzahlung je auf 1 A4 Seite ohne Zahlungskonditionen, ohne Logo, ohne Text
*Hinweise:
- Grund: Es kann weiterhin bei Bedarf Logo-Papier verwendet werden, das Logo wird nicht überschrieben.
- Soll das PDF analog dem E-Mail Versand (inkl. Zahlungskondition, Logo, Text) ausgedruckt werden, ist dies über das archivierte PDF im Dossier möglich.
Das archivierte Rechnungs-PDF wurde vor dem 20.06.23 noch mit dem alten Layout generiert.
Rechnungsversand per E-Mail:
Es stehen neu folgende Dokumente/Layouts zur Verfügung:
- 1 PDF kombiniert Rechnung + QR-Zahlteil inkl. Zahlungskonditionen, mit Logo, mit Text*
- "alter" QR-Zahlteil unverändert für Anzahlung / Restzahlung je auf 1 A4 Seite ohne Zahlungskonditionen, ohne Logo, ohne Text.
*Hinweis: Im Dossier unter Mitteilung ist das archivierte Rechungs-PDF aus dem E-Mail Versand hinterlegt, welches vor dem 20.06.23 noch mit dem alten Layout versendet wurde.
Neu im Commercial Modul:
Die Suche nach CC Zahlungsexporten wurde verbessert. Neu kann zusätzlich zum von/bis Datum und Filiale der Name der Schnittstelle eingegeben werden. Zum Beispiel:
01.05.2023..25.05.2023 tamara Wetzikon
Gültige Werte sind:
- tamara
- btadiners
- visa
- yokoy
Neu mit Destinationbook Modul:
Bei einem Timout ist es vorgekommen, dass der Destinationbook Link nicht erstellt werden konnte und der Destinationbook [Button] inaktiv wurde. Eine erneute Abfrage war nicht möglich. Neu wird in diesen Fällen der inaktive Destinationbook [Button] im Dossier nach 10 Minuten automatisch wieder aktiviert.
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Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.
Nouveau dans le module de base
Adaptations étendues à la facture QR et à la partie paiement QR.
Résumé:
- Par défaut, la facture et la partie paiement QR sont désormais combinées dans un PDF (pour les nouvelles factures et les factures existantes, nouveau paramètre dans les paramètres de la filiale).
- La partie numérique QR de cette facture combinée:
- peut être complétée en option par un logo (uniquement pour les PDF envoyés par e-mail, nouveau paramètre dans les éléments du document)
- peut être complétée en option par un texte (uniquement pour les PDF envoyés par e-mail, nouveau paramètre dans les éléments du document)
- est désormais affiché ou imprimé sur une page A4 pour l'acompte/le solde.
- est affiché de manière identique pour le calcul long/court - Le terme BVR a été remplacé à tous les endroits d'Umbrella.net par QR
- Le texte fixe suivant sur le PDF a été retiré: Si vous utilisez l'e-banking, veuillez utiliser le(s) numéro(s) de référence BVR suivant(s)
Nouveau document: PDF combiné: Facture + partie payante QR
Mise en page du nouveau PDF combiné: facture + partie payante QR
- Facture
- Partie paiement QR page suivante de la facture
- Conditions de paiement: sont imprimées de manière fixe (uniquement pour les PDF envoyés par e-mail)
- Un texte optionnel peut être déposé dans les éléments du document (uniquement pour les PDF envoyés par e-mail)
- Possibilité de déposer un logo optionnel dans les éléments du document (uniquement pour les PDF envoyés par e-mail)
- Partie paiement QR pour l'acompte / le solde sur une page A4
Nouveaux paramètres des données de base
Pour une adaptation des paramètres suivants, l'autorisation: Superviseur est nécessaire.
Réglage du point de vente: PDF combiné: Activer la facture + la partie payante QR
Sous Administration - Filiale - Onglet Valeurs par défaut - Pour nouvelle facture se trouve la nouvelle case à cocher: PDF combiné: Facture + partie payante QR, qui est automatiquement activée.
Dès maintenant, toutes les factures nouvelles et existantes sont combinées par défaut dans un seul PDF!
Si nécessaire, la fonction peut être désactivée sur le réglage du point de vente, nous recommandons de travailler avec la variante combinée.
Remarque: ce paramètre de filiale peut être remplacé sur le client ou via le DocEditor. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.
Élément de document: logo sur la partie payante QR
En option, il est possible d'enregistrer un nouveau logo pour la partie paiement QR sous Administration - Élément de document (uniquement pour le PDF par e-mail):
Élément de document: texte sur la partie numérique du QR
En option, il est possible d'enregistrer un texte pour la partie paiement QR sous Administration - Élément de document (uniquement pour le PDF par e-mail):
Nouveaux paramètres sur le client et l'éditeur de documents
Le réglage suivant sur un client individuel remplace le réglage de la filiale:
"-" = le réglage standard du réglage de la filiale est repris
Oui = PDF combiné: Facture + partie paiement QR est appliquée pour ce client
Non = PDF séparé + partie paiement QR appliquée pour ce client
Le paramétrage suivant sur une facture (via le Doc Editor) remplace le paramétrage de la filiale et le paramétrage sur le client:
Aperçu des documents/maquettes Impression ou par e-mail en cas de PDF combiné : facture + partie payante QR
Impression des factures:
Les documents/maquettes suivants sont désormais disponibles:
- 1 PDF combiné facture + partie paiement QR sans conditions de paiement, sans logo, sans texte*.
- "Ancienne" partie de payante QR inchangée pour l'acompte / le solde sur 1 page A4 sans conditions de paiement, sans logo, sans texte.
*Remarque:
il est toujours possible d'utiliser du papier logo si nécessaire, le logo n'est pas écrasé.
Si le PDF doit être imprimé de la même manière que l'envoi par e-mail (y compris les conditions de paiement, le logo, le texte), cela est possible via le PDF archivé dans le dossier.
Le PDF de facture archivé a été généré avant le 20.06.23 avec l'ancienne mise en page.
Envoi de factures par e-mail:
Les documents/maquettes suivants sont désormais disponibles:
- 1 PDF combiné facture + partie payante QR, conditions de paiement incluses, avec logo, avec texte*.
- "Ancienne" partie de payante QR inchangée pour l'acompte / le solde sur 1 page A4 sans conditions de paiement, sans logo, sans texte.
*Remarque: dans le dossier sous Communication, le PDF de facture archivé de l'envoi par e-mail est déposé, lequel a encore été envoyé avant le 20.06.23 avec l'ancienne mise en page.
Nouveau dans le module Commercial:
La recherche des exportations de paiements CC a été améliorée. Il est désormais possible de saisir le nom de l'interface en plus de la date du/au et de la filiale. Par exemple:
01.05.2023..25.05.2023 tamara Wetzikon
Es valeurs valides sont:
- tamara
- btadiners
- visa
- yokoy
Nouveau dans le module Destinationbook:
Lors d'un timeout, il est arrivé que le lien Destinationbook ne puisse pas être créé et que le [bouton] Destinationbook devienne inactif. Une nouvelle consultation n'était pas possible. Désormais, dans de tels cas, le [bouton] Destinationbook inactif sera automatiquement réactivé dans le dossier après 10 minutes.
