Dokumentablage

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	Alle Berechtigungsstufen

Im Register Dossier gibt es die Möglichkeit über Dokumentensuche alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen sowie interne Gutschriften, auf Wunsch nach Kriterien sortiert, zu suchen plus falls gewünscht als ZIP Datei zu exportieren.

Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Bereich Suchen

Feld	Beschreibung
Erstelldatum	In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden.
Kunde	Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden.
Dokument-Typ	In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden.

2

Bereich Suchresultate

Feld	Beschreibung
Datum	In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden.
Typ	In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt.
Dokument-Nr.	In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt.
Dossier	In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet. Durch Klick auf den Link wird die Weiterleitung ins Dossier aktiviert. ~~, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet.~~
Kunde	In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt. Durch Klick auf den Link wird die Weiterleitung auf den Kunden aktiviert.~~, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet.~~

Arbeitsabläufe / Prozesse

Vorschau öffnen	Mit Doppelklick auf das Icon kann das ~~können die~~ jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.
ZIP-Datei erstellen	Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert.

Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen Benutzer-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann im ~~in den~~ Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden