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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich

Berechtigungsstufen Supervisor


Im Register Verwaltung sind die Dokumentelemente zu finden. In den Dokumentelemente werden z.B. "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" u.v.m. erfasst.

 

NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen
Button/Dropdown-MenuBeschreibung
Button [Suchen]Im Feld "Volltext" kann nach bereits bestehenden Dokumentelementen gesucht werden.
Button [Neu]Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erstellt.
Dropdown-Menu ElementtypDie Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.
2Dokumentelemente

Dokumentelemente

FeldBeschreibung
ElementtypHier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf FilialeDas Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menu "-" gewählt, gilt das Dokumentelement für den Mandanten.

Layout

FeldBeschreibung
Von obenHier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen, einnehmen soll.
Von linksHier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen, einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)Über das Dropdown-Menu wird die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Sonstiges

FeldBeschreibung
Anzeigen aufHier wird mittels Flag in der Check-Box bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Element "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angedruckt werden, wenn auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo auf der Rechnung angezeigt werden.
Verfügbare PlatzhalterIm Textblock wird das Dokumentelement erfasst. Beim Dokumentelement "Logo" wird das Reisebürologo in Umbrella.net hochgeladen. Zum Erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext zur Verfügung, andererseits kann mit den vorhandenen Platzhalter gearbeitet werden. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.
Button [Spracheintrag hinzufügen]Für die Bereiche Logo, Absender, Bankdaten und Kontaktdaten kann über den Button [Spracheintrag hinzufügen] das Dokumentelement in mehreren Sprachen erfasst werden. Zusätzlich können über diesen Button auch mehrere Logos hinterlegt und der jeweils gewünschten Filiale zugewiesen werden.
3Layout prüfen

Das Layout kann vom Supervisor gestaltet und geprüft werden

Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Supervisor" können das Layout mit Klick auf den Link (z.B. der Rechnung, des Reiseprogramms, des Gutscheines) in Umbrella.net selbständig gestalten und prüfen, ohne dass der Umbrella Support unterstützen muss.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassenÜber den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erfasst. 
Bestehendes Dokument verändernUm ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dokumentelement löschenEin Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird.

 

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