****Release notes en français voir plus bas****
Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.
Neu im Basismodul
Recht auf Vergessen:
Neu wurde in Umbrella.net umgesetzt, dass ein Kunde z.B. aufgrund des neuen Datenschutzgesetztes, auf vergessen gesetzt werden kann (nur mit Berechtigung Buchhalter oder Supervisor).
Diese Ausführung kann von einem Benutzer ohne entsprechende Berechtigung nicht umgangen oder aufgehoben werden.
- Die Kundendaten können nur mit der Berechtigungsstufe eines Supervisors oder eines Buchhalters auf vergessen gesetzt werden.
- Vergessen werden kann nur eine Privatperson.
- Es ist zwingend, eine Begründung in einem Freitextfeld einzutragen.
- Vergessen werden kann keine Person, welche auch Angestellte ist.
- Es können nur Personen vergessen werden, wenn alle Dossiers verrechnet und bezahlt sind und das Rückreisedatum vergangen ist.
- Die Kundendaten sind anschliessend nicht mehr in Umbrella.net ersichtlich und abrufbar (Suche über Adressse-Suchen nicht mehr möglich)
- Dossiers wo ein Dossierinhaber vergessen ist, sind weiterhin in Umbella.net ersichtlich (Suche über Dossier-Suche möglich)
- Dossierinhaber werden nur noch mit Vorname, Nachname angezeigt, Details zu weiteren sensitiven Daten sind ausgeblendet.
- Der Doc-Editor in Dossiers von vergessenen Dossierinhaber ist nicht mehr aufrufbar.
- Auswertungen: Vergessene Kunden werden:
- auf Kundenauswertungen nicht mehr berücksichtigt
- auf Dossierauswertungen (Umsatz/Marge) mitberücksichtigt, Ortschaft des Kunden ist neu ausgeblendet - Verlinkungen von vergessenen Kunden sind entfernt, z.B. bei Familienmitglieder:
Kunden Status im Dossier:
Der Kunden Status wird neu wie folgt im Dossier angezeigt:
Mit dem neuen kostenpflichtigen Modul: Address-Validation, wird der eingetragene Strassenname erkannt und kann aus der "Dropdown-Liste" ausgewählt werden.
Die eingetragene Adresse kann geprüft werden, mit "Adresse prüfen".
Wenn die eingetragene Adresse nicht erkannt wird, kann sie als "Markiere als gültig" gesetzt werden.
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Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.
Nouveau dans le module de base
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