Einreise- und Gesundheitsbestimmungen mit dem Modul Passolution erstellen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Passolution	Alle Berechtigungsstufen

Siehe auch: Video Passolution

Mit Passolution lässt sich auf einfachem Weg ein Link für Kunden erstellen, unter welchem regelmässig aktualisierte Einreise- und Gesundheitsbestimmungen für die bevorstehende Reise ersichtlich sind. Das nachfolgende Tutorial zeigt das Vorgehen zur Kreierung dieses Links auf.

Passolution Link erstellen:

Aktion

Beschreibung

Nachdem ein Dossier mit Leistungen in Umbrella.net erstellt ist, kann die Passolution Abfrage durch klicken auf den Button [Passolution] gestartet werden

Es öffnet sich das Pop-up "Passolution-Link erstellen"

Feld	Beschreibung
Dossier	Dossiertitel (ist editierbar)
Destinationen	Wird vom Dossier aus dem Feld "Land" übernommen (ist editierbar)
Abreise	Wird vom Dossier übernommen (ist editierbar)
Rückreise	Wird vom Dossier übernommen (ist editierbar)
Nationalität	Sofern der Teilnehmer in Umbrella.net mit einer Nationalitätszugehörigkeit erfasst ist, übernimmt Umbrella.net diese, ansonsten bleibt das Feld leer und kann manuell befüllt werden
Referenz	Dossiernummer mit anschliessendem Kürzel des Dossierverantwortlichen (Benutzer/Kürzel)
Sprache	Sofern beim Dossierinhaber eine Sprache in Umbrella.net erfasst ist, übernimmt Umbrella.net diese, ansonsten bleibt das Feld leer und kann manuell befüllt werden
Button	Ein Klick auf diesen Button eröffnet zusätzliche Eingabemöglichkeiten bezüglich Destination und Nationalität

Durch einen Klick auf den Button [Erstellen] wird ein Link zu Passolution erstellt.

Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Seite von Passolution.

Passolution Link auf der Rechnung:

Aktion	Beschreibung
Wurde der Passolution Link generiert, in den Dokumenteditor wechseln und einen 'Freien Text' zur Rechnung hinzufügen.
Dem Freitext Feld den Textbaustein "Passolution" hinzufügen:
Dieser wird im Dokumenteditor dem Feld 'Freier Text' hinzugefügt. Der Platzhalter wird auf dem PDF durch den Passolution Link ersetzt.

Passolution Link per E-Mail versenden

Nach dem Erstellen des Passolution Links kann dieser mittels eines vorher erstellten Textbausteines per Mail verschickt werden.

Aktion	Beschreibung
Button [E-Mail] anwählen
Falls nicht schon vorhanden, E-Mail Adresse des Kunden eingeben und allenfalls anzuhängende Dokumente auswählen. Mit einen Klick auf den Button [weiter] zum nächsten Fenster wechseln.
Falls vorhanden, den Textbaustein "Passolution" auswählen. Der Link für den Kunden wird im Text angezeigt. Mit einem Klick auf den Button [E-Mail] kann das Mail direkt verschickt werden. Mit dem Button [weiter] kann zum nächsten Fenster gewechselt werden um das E-Mail weiter individuell bearbeitet werden.