| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Modul Agenda z.T. erforderlich | |
Sofern die Gutscheine über Umbrella.net verrechnet worden sind, kann im Register Auswertungen nach offenen Gutscheinen (also alle Gutscheine, welche noch einen nicht eingelösten Total- oder Teilbetrag ausweisen) per einem gewünschten Stichdatum gesucht werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Einschränkungen | | Feld | Beschreibung |
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| Läuft ab vor | Gewünschtes Datum eingeben. | | Stichtag | Gewünschtes Datum eingeben. |
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| 2 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossierkategorie
- Geschäftsbereich
| | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: |
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| 3 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
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| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese mittels Setzen des Flags in der Check-Box abonniert werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (Freitext). | | Frequenz | Mittels Dropdown Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. | Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben. | Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: | Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Von"-Datumsfelder angewandt. | | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Bis"-Datumsfelder angewandt. | | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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| 4 | Resultat Auswertung | Eingeschränkt auf Ablauf vor 30.06.2024 1 = Wert des Gutscheins CHF 300.00 2 = Teilzahlung (bereits eingelöster Betrag des Gutscheines) CHF 150.00 3 = Restguthaben CHF 150.00 
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