Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|---|
Kein zusätzliches Modul erforderlich | Berechtigunsstufen Buchhalter oder Supervisor |
Über das Register Adresse - Neuer Lieferant kann ein Lieferanten neu erfasst werden. Die erfassten Lieferanten können anschliessend auf dem Produkt hinterlegt werden.
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereich Lieferant |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bereich Kontakt |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bereich Finanzen |
Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bereich Aktuelle Zahlungen | In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben. Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bereich Offene Einkäufe | Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt. Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet. | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bereich Produkte | In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link "Neues Produkt" kann direkt von diesem Lieferanten heraus, ein neues Produkt erfasst werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kachel Informationstext | In dieser Kachel kann ein formatierbarer Freitext in verschiedenen Sprachen hinzugefügt werden. Ist dieser Lieferant auf einem Produkt hinterlegt oder wird der Lieferant im Doceditor manuell ausgewählt, wird dieser Text in einem Freitext Feld auf der Rechnung angedruckt. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Lieferant speichern | Durch einen Klick auf den Button [Speichern] wird der Lieferant gespeichert. Beim Speichern wird dem Lieferanten u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist. |
Lieferant zusammenführen | Durch einen Klick auf den Button [Zusammenführen] können doppelt erfasste Lieferanten zusammengeführt werden. Zu den Details von Lieferanten zusammenführen. |
Abbrechen | Durch einen Klick auf den Button [Abbrechen] wird der Prozess abgebrochen. |
Löschen | Durch einen Klick auf den Button [Löschen] kann der Lieferant gelöscht werden, sofern noch keine Verknüpfung mit einem Produkt besteht. |
Website des Lieferanten aufrufen | Wurde im Feld "URL" die URL des Lieferanten eingetragen, kann die Website über den blauen Link geöffnet werden. |
Verknüpftes Produkt aufrufen | Über den blauen Link im Bereich "Produkte" können, sofern vorhanden, die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte geöffnet werden. |
Neues Produkt erfassen | Über den blauen Link "Neues Produkt..." im Bereich Produkte kann direkt ein neues Produkt mit diesem Lieferanten angelegt werden. |