Dokumentablage

Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.

Layout

Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Bereich "Suchen"

Feld	Beschreibung
Erstelldatum	In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden.
Kunde	Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden.
Dokument-Typ	In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden.

2

Bereich "Suchresultate"

Feld	Beschreibung
Datum	In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden.
Typ	In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt.
Dokument-Nr.	In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt.
Dossier	In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet.
Kunde	In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet.

Icons

Mit Doppelklick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.

Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert.

Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

ZIP-Datei erstellen

Mit der Dokumentablage können archivierte Dokumente anhand von unterschiedlichen Kriterien ermittelt und dargestellt werden:

nach Erstelldatum
nach Kunde
nach Dokument-Typ

Falls gewünscht, besteht die Möglichkeit die Suchresultate als PDF-Dokumente in eine ZIP-Datei zu exportieren.

Technische / Funktionale Details

Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen User-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden

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