Zusatzmodule
Berechtigungsstufen

Modul Agenda z.T. erforderlich.

Berechtigungsstufen Superuser oder Supervisor.


Diese Auswertung ist ideal für ausserordentliche Notsituationen. Als Reisebüro soll so rasch wie möglich in Erfahrung gebracht werden, ob sich Kunden in einem betroffenen Krisengebiet befinden und wie diese kontaktiert werden können. Generell kann über diese Auswertung der Aufenthaltsort der Kunden rausgefiltert werden.


NummerBezeichnungBeschreibung
1Einschränkungen
FeldBeschreibung
Filialehier wird die Filiale ausgewählt.
Stichtaghier wird der Stichtag eingeben, an dem zum Beispiel etwas passiert ist.
Landes kann das Land ausgeschrieben oder mit einem 3-Lettercode gesucht werden.
Reisezielhier wird der 3-Lettercode der Stadt angegeben.
Umkreis (km)es kann ein beliebiger Umkreis eingegeben werden.

Auf der Auswertung werden Dossiernummer und Titel, Rückreisedatum, Teilnehmer, Inhaber, Natel sowie E-Mail Adresse des Kunden angezeigt. Die Auswahlkriterien werden ebenfalls angedruckt.

2Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

  • Lieferant/Produkt
  • Filiale/Benutzer
  • Land/Reiseziel
  • Dossierkategorie
  • Geschäftsbereich
Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3Diese Auswertung abonnieren
FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann dies sie mittels setzen des Flags in der Checkbox, abonniert werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text Freitext).
FrequenzMittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
DatumsanpassungMittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abo-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche FrequenzDie Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche FrequenzDie Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche FrequenzDas Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche FrequenzDas Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche FrequenzDas Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert

Alle Kriterien bleiben unverändert.

Beispiel:

  • Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "von"-Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur auf "bis"-Datumsfelder angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst

Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.

Beispiel:

  • Umsatz des vergangenen Monats. Am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda nutzbar ersichtlich. 

 

 

Das System durchsucht die Datenbank automatisch nach Dossiers, bei welchen die Kunden bereits einen Tag vor oder nach dem angegebenen Stichtag abreisen und min. eine nummerierte Rechnung vorhanden ist. Es gelten folgende Regeln:

  • das Dossier-Abreisedatum muss kleiner oder gleich dem angegebenen Stichtag sein
  • das Dossier-Rückreisedatum muss grösser oder gleich dem angegebenen Stichtag sein

Bei allen Leistungsarten ausser Flügen (mit Segmenten) muss auf der Dossierposition Land/Destination vorhanden sein, damit das Dossier auf der Auswertung erscheint. Bei manuell erstellten Dossiers kann es sein, dass diese nicht auf der Auswertung erscheinen. Eine Position muss mit dem IATA 3-Lettercode erfasst werden, diese erhält das Dossier nur durch die automatische Übermittlung.

Offerten und gelöschte Dossier erscheinen nicht auf der Auswertung.

Wird ein Umkreis (km) von 0 angegeben, berechnet Umbrella.net einen Umkreis von 10km.

 

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