****Release notes en français voir plus bas****
Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.
Neu im Basismodul
Dossierübertrag: Guthaben auf ein neues Dossier übertragen
Mit dieser neuen Funktion können Guthaben aus einem Dossier nachvollziehbar auf neue Dossier transferiert werden.
Weitere Details finden Sie auch auf unserer Knowledge Base: Dossierübertrag.
Voraussetzung
- Erfassen Sie eine neue Zahlungsform: Dossierübertrag (Berechtigung Buchhalter oder Supervisor nötig, siehe auch Zahlungsformen).
- Mit Modul Debitoren: Wir empfehlen für die neue Zahlungsform ein neues aktives Konto anzulegen.
In einem Dossier wird ein Guthaben unter dem "aktuellen Dossierstatus" als offener Rechnungsbetrag mit einem Minusbetrag ausgewiesen.
In einem oder mehreren neuen Dossier(s) kann das Guthaben über "Zahlung anfügen" mit der neuen Zahlungsform Dossierübertrag angerechnet werden.
"Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein.
Dossierguthaben in ein neues Dossier über Zahlung anfügen:
Guthaben-Dossier in Zahlungsidalog suchen:
In den Dossiers unter Zahlungseingänge ist anschliessend der Dossierübertrag als Plus-, bzw. Minuszahlung ersichtlich.
Auf der Zahlung unter Bemerkungen ist vermerkt, aus welchem Dossier der Übertrag gemacht wurde:
Der Kunde ist möglicherweise ein Duplikat Erweiterung
Der Duplikaten-Check wurde durch die Funktion "identischer Nachname gesperrt" optimiert. Neu wird angezeigt, welcher "gesperrte" Kunde mit gleichem Nachnamen vom Duplikaten-Check erkannt wird.
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Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.
Nouveau dans le module de base
Transfert de dossier : transférer le solde vers un nouveau dossier
Le client est peut-être un doublon Extension
La vérification des doublons a été optimisée par la fonction « nom de famille identique bloqué ». Désormais, il est indiqué quel « client bloqué » ayant le même nom de famille est détecté par la vérification des doublons
