Modul Datatrans, Modul Commercial z.T. erforderlich
Alle Berechtigungsstufen
Nummer
Bezeichnung
Beschreibung
1
Kreditkarten
In diesem Bereich können Kreditkarten erfasst (Button [neu]), editiert (Button [öffnen]) oder gelöscht (Button [löschen]) werden.
Mit dem Button können Kunden Ihre Kreditkarten-Daten selbstständig wie folgt erfassen:
Ein Klick auf diesen Button generiert einen Link
Dieser Link kann mit dem Button in die Zwischenablage kopiert werden.
Versenden Sie diesen Link per E-Mail dem Kunden.
Der Kunde kann anhand eines Formulars die Kreditkartendaten selbständig erfassen:
Sobald der Kunde die Angaben erfasst hat und auf den Button [Kreditkarte speichern] klickt, wird die Kreditkarte im Register Kreditkarte hinterlegt.
Berechtigungsstufe
Um den Link für die Kreditkarten-Erfassung zu generieren ist die Aktivierung in der Filialeinstellung - Register Drittanbieter - Datatrans Einstellungen im Feld Kreditkartenerfassung durch Kunden nötig.
Diese Aktion kann nur der Umbrella Support (Admin) durchführen.
2
Neu erfassen
Feld
Beschreibung
Zahlungsform
Über das Dropdown Menu wird die entsprechende Zahlungsform ausgewählt.
Name auf Karte
Hier wird der Name des Karteninhabers eingetragen.
Nummer
Hier wird die Nummer der Kreditkarte eingetragen. Diese wird während der Eingabe verschlüsselt.
Ablaufdatum
Hier wird das Ablaufdatum der Kreditkarte gespeichert.
Zuletzt für Zahlung verwendet
Wenn Zahlungen über die Kreditkarte abgewickelt wurden, ist hier das Datum der letzten Verwendung ersichtlich.
Lodge
Wenn es sich um eine Lodge-Kreditkarte handelt, muss der Export-Typ ausgewählt werden. Airplus = Tamara, Diners Club = Diners und American Express = BTA/CH AT. Sollte es sich um eine andere American Express BTA Lodge Karte handeln, muss BTA (andere) angewählt werden. Der Export passiert dann nicht automatisch und muss definiert werden.
Hauptkreditkarte
Die Hauptkreditkarte wird im Zahlungsscreen als erste Option vorgeschlagen. Ebenfalls ist die Hauptkreditkarte im Register 'Übersicht' ersichtlich.
Modulhinweis
Lodgekarten Export ist ausschliesslich mit dem Modul Commercial verfügbar.
ABB
ABB verwendet für das Bezahlen und Abrechnen von Geschäftsreisen mehrere Reisestellenkarten. Diese Lodge-Karten werden aus den Umbrella Faces Company Profiles NICHT nach Umbrella.net synchronisiert.
