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Dossierkategorie erfassenÜber den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. 
Bestehende Dossierkategorie verändernUm eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dossierkategorie löschenEine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie nicht in einem aktiven Dossier verwendet wird.
Dossierkategorie inaktiv setzenUm eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss das Flag in der Check-Box "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden.
Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der Umsatzberechnung
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

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