...
| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|---|
Kein zusätzliches Modul erforderlich |
Berechtigungsstufe Supervisor |
Auf dieser Seite werden können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Katalogisierte Dossiers können aAnschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwerten ausgewertet anschliessend ausgewertet werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.
| ||||||
| 2 | Dossierkategorie |
|
...
| Dossierkategorie erfassen | Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. |
| Bestehende Dossierkategorie verändern | Um eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern. |
| Dossierkategorie löschen | Eine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen |
| Dossierkategorie inaktiv setzen | Um eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss das Flag in der Checkbox Check-Box "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden. |
| Dossierkategorien auswerten | Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:
|
...
- Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der UmsatzberechnungUmsatzberechnung
- Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie
...