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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich

Berechtigungsstufe Supervisor

 

Auf dieser Seite können verschiedene Dossierkategorien erfasst werden. Mittels  Mittels der Dossierkategorien können Dossiers kategorisiert werden, z.B. in Badeferien, Städtereisen etc. Anschliessend ist es möglich, Dossiers anhand dieser Kriterien auszuwertenKatalogisierte Dossiers können anschliessend ausgewertet werden.

Image Modified

NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Dossierkategorien angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erstellt.
2Dossierkategorie
FeldBeschreibung
TextHier wird der Name der Dossierkategorie angegeben, z.B. "Badeferien".
AktivIst das Flag in der Checkbox Check-Box hier gesetzt, ist die Dossierkategorie aktiv und kann somit im operativen Betrieb verwendet werden.

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Dossierkategorie erfassenÜber den Button [Neu] wird eine neue Dossierkategorie erfasst. 
Bestehende Dossierkategorie verändernUm eine Dossierkategorie zu verändern, diese zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dossierkategorie löschenEine Dossierkategorie wird gelöscht, indem sie über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button [löschenLöschen] gelöscht wird. Dossierkategorien können nur dann gelöscht werden, wenn sie noch nicht resp. nicht mehr in Dossiers verwendet werdenin einem aktiven Dossier verwendet wird.
Dossierkategorie inaktiv setzenUm eine Dossierkategorie inaktiv zu setzen, muss das Flag in der Checkbox Check-Box "aktiv" entfernt werden. Inaktive Dossierkategorien können nicht mehr verwendet werden.
Dossierkategorien auswerten

Kategorisierte Dossiers können in folgenden Auswertungen berücksichtigt werden:

  • Auswertungen - Kunden: Einschränkung der Dossierkategorie bei der UmsatzberechnngUmsatzberechnung
  • Auswertungen - Umsatz: bei der Formatierung Gruppierung nach Dossierkategorie

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