| ModulZusatzmodule | BerechtigungsstufeBerechtigungsstufen |
|---|
 Image Removed
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen. Image Added
Kein zusätzliches Modul erforderlich, z.T. Modul Commercial erforderlich. | |
Alle Mitteilungen, die für das Dossier relevant sind, werden hier gespeichertarchiviert. Es ist möglich ein SMS, ein sind SMS und E-Mail oder Mitteilungen ersichtlich. Es besteht auch die Möglichkeit, einen manuellen Eintrag zu erstellen. Eingehende Mails sind Eingehende E-Mails sind ebenfalls hier ersichtlich. Ausserdem werden Systemmeldungen, welche durch einen Abbruch des vollautomatischen Prozesses verursacht werden, hier angezeigt.
Image Removed
Image Added
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
| 1 | Bereich Mitteilungen | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Von | Von welchem Welcher Benutzer wurde hat diese Mitteilung erstellt oder gesendet. Auch das System Umbrella.net kann ein Absender sein. | | An | An welchen Kunden oder Benutzer Empfänger wurde diese Mitteilung gesendetversandt. | | Betreff | Der Hier wird der Betreff im Titel der Mitteilung wird hier eingefügt, oder bei SMS, der Text eingefügt. | | Datum | Hier ist das genaue Datum und die Uhrzeit der gesendeten oder empfangenen Mitteilung ersichtlich. | | Fällig | Hier kann das Datum eintrageneingetragen werden, wann eine Antwort von dieser auf diese Mitteilung erwartet wird. Es wird ein Agendaeintrag generiert. | | Erledigt | Hier kann ein Hacken Flag in der Checkbox Check-Box gesetzt werden, sobald die ausstehende Antwort der Mitteilung eingetroffen ist. Wenn dieser Hacken dieses Flag gesetzt wurde, erscheint ein erledigt Datum und die Mitteilung wird grau hinterlegt. Die Checkbox Check-Box erscheint nur bei Mitteilungen bei denen eine Antwort ausstehend ist. |
|
| 2 | Darstellung Mitteilungen | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Gesendete E-Mails | schwarz hinterlegt. | | E-Mails mit 'Antwort erwartet bis' | Fälligkeitsdatum und eine Checkbox zum abhaken.Check-Box "Erledigt" | | E-Mails die erledigt wurden | grau grau hinterlegt/inaktiv. | | Incoming E-Mails | fett schwarz. | | Systemmeldungen | fett schwarz. | | SMS | schwarz. |
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aktion | Beschreibung |
|---|
Incoming E-Mails | Umbrella.net hat die Möglichkeit ein E-Mail Postfach nach |
Dossier relevanten | dossierrelevanten E-Mails abzufragen und diese dem entsprechenden Dossier zuzuteilen. Die |
Dossier relevanten | dossierrelevanten E-Mails sind unter dem Register Mitteilungen ersichtlich. Es |
ist möglich | besteht die Möglichkeit, aus Umbrella.net auf ein Incoming E-Mail zu antworten. Um die Incoming E-Mails empfangen zu können, müssen die POP3 / IMAP Eingaben |
bei Mandant und Filiale ein ins | im entsprechenden Dossier angehängt wird muss im |
Titel | E-Mail Betreff die Dossiernummer (Beispiel ref. 10) |
vorhanden sein | oder eine Bookingfile Number (Beispiel KO86LI) vorhanden sein. |
Manueller Eintrag | Es kann unter dem Register Mitteilungen ein manueller Eintrag erstellt werden. | Feld | Beschreibung |
|---|
| Betreff | Titel des Eintrages |
|
.Eingehende | Detaillierte Erläuterung zum Titel |
|
. | | Antwort erwartet bis | Bis wann muss sich die Person wieder melden oder bis wann muss der Eintrag erledigt werden |
|
.Ausstehende Einträge erscheinen auch auf dem Arbeitsplatz unter Nachrichten als Agenda-Eintrag. |
Systemmeldungen | Umbrella.net hat die Möglichkeit Dossiers vollautomatisch zu bearbeiten. |
Falls während dem vollautomatisch Prozess ein Fehler auftrittSollte dieser automatische Prozess unterbrochen werden, weil zum Beispiel eine E-Mail Adresse nicht hinterlegt ist, |
sendet eine Systemnachrichteinen Agenda-Eintrag mit dem Hinweis eines Systemfehlers. Diese Nachricht wird ebenfalls im Register Mitteilungen auf dem Dossier und unter Nachrichten auf dem Arbeitsplatz angezeigt. | Info |
|---|
| Diese Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich. Image Modified |
|
