Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen und Neuerungen in Umbrella.net vorgenommennet vorgenommen.
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Neues Feature im Basismodul
1. Hochgeladene Dokumente verschieben und umbenennen
Neu können hochgeladene Dokumente im Dossier und auf dem Kunden verschoben und so individuell sortiert wie auch umbenannt werden:
Hinweise:
Mit Pfeilen nach oben/unten verschieben:
Zum Umbenennen auf das 'Edit' Symbol klicken:
Neuen Titel eingeben und mit dem 'Save' Symbol speichern:
(Zurück = Esc Taste)
Hinweise:
- Links von Drittanbietern wie z.B. Passolution oder Destinationbook (Modul Passolution, Modul Destinationbook) können verschoben aber nicht umbenannt werden.
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- Umbrella.net Dokumente wie Briefe (Modul Standardbriefe/MPD) oder kundenspezifische Dokumente können verschoben und umbenannt werden.
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- Das Umbrella.net Reiseprogramm kann nicht verschoben und nicht umbenannt werden
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2. Kunden-History
Neu wird auf der Kunden-Adresse jedes Speichern, mit Angabe von Datum, Zeitpunkt und Benutzer im neuen Register History geführt. Beim Import von Kundendaten aus angebundenen Systemen, z.B. Umbrella Faces, werden Einträge im Register History nur beim ersten Import und später nur bei Änderungen in der Kunden-Adresse aufgelistet.
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3. Neues Feld auf der Filiale
Auf der Filiale steht ein neues Feld 'Adresszusatz' zur Verfügung. Für Dokumente kann dafür der Platzhalter [branchaddressaddition] verwendet werden.
Validierung im Modul Datatrans
1. Validierung Serverpasswort
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Neues Modul Passolution
1. Einbindung der Einreisebestimmungen von Passolution in Umbrella.net
Ab sofort steht das neue Modul Passolution kostenpflichtig in Umbrella.net zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie hier: Umbrella.net kann jetzt Passolution.
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Neues Zahlungsmittel im Datatrans Modul
1. Reka-Card kann über Pay-by-Mail verwendet werden
Kunden können neu über den Pay-by-Mail generierten Zahlungslink den Betrag mit Reka-Card bezahlen.
In Umbrella.net gibt es ein neues Zahlungsmittel Reka-Card:
Hinweise:
- Ein Reka-Card Vertrag wird vorausgesetzt.
- Für die Aktivierung der Reka-Card bei Datatrans kontaktieren Sie info@umbrella.ch
Neues Feature im Commercial Modul
1. Der Reisende wird automatisch im Titel der PDF Dokumente angezeigt
Ab sofort wird der im Doceditor erfasste Reisende automatisch im Titel der PDF Dokumente angezeigt. Dies soll die Übersicht in Firmen Dossiers mit mehreren Rechnungen und Reisenden verbessern. Beim E-Mail Versand der Dokumente ist klar ersichtlich, auf welchem Dokument sich welcher Reisende befindet.
Reisender auf der Rechnung (Doceditor):
Dossier-Übersicht, Bereich Rechnungen:
E-Mail Versand:
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Nous avons effectué pour vous les optimisations et nouveautés suivantes dans Umbrella.net.
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Nouvelle fonctionnalité dans le module de base
1.
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La mise en page est contrôlée via Administration - Éléments du document et la mise en page sur la succursale.
2. Nouvel onglet Histoire sur l'adresse
Désormais, chaque enregistrement de l'adresse du client, avec indication de la date, de l'heure et de l'utilisateur, est répertorié dans le nouvel onglet History. Lors de l'importation de données clients à partir de systèmes liés, par ex. Umbrella Faces, les entrées dans l'onglet History ne sont gérées que lors du premier import et, par la suite, uniquement lors de modifications dans l'adresse du client.
Déplacer et renommer les documents téléchargés
Il est désormais possible de déplacer les documents téléchargés dans le dossier et sur le client et de les trier individuellement ainsi que de les renommer:
Déplacer avec les flèches vers le haut/bas:
Pour renommer, cliquez sur l'icône 'Edit':
Saisir le nouveau titre et l'enregistrer en cliquant sur l'icône 'Save':
(Retour = Esc Taste)
Indications:
- Les liens de fournisseurs tiers comme Passolution ou Destinationbook (module Passolution, module Destinationbook) peuvent être déplacés mais pas renommés.
- Les documents Umbrella.net tels que les lettres (module Ecrire une letter/MPD) ou les documents spécifiques aux clients peuvent être déplacés et renommés.
- Le programme de voyage Umbrella.net ne peut pas être déplacé ni renommé.
Nouveau moyen de paiement dans le module Datatrans
La Reka-Card peut être utilisée via Pay-by-Mail
Les clients peuvent désormais payer le montant par Reka-Card via le lien de paiement généré par Pay-by-Mail.
Un nouveau moyen de paiement, la Reka-Card, est disponible sur umbrella.net.
Indications:
- Un contrat Reka-Card est requis.
- Pour l'activation de la Reka-Card auprès de Datatrans, contactez info@umbrella.ch
Nouvelle fonctionnalité dans le module Commercial
1. le voyageur apparaît automatiquement dans le titre des documents PDF
Dès maintenant, le voyageur saisi dans DocEditor est automatiquement affiché dans le titre des documents PDF. Cela doit améliorer la vue d'ensemble dans les dossiers d'entreprise avec plusieurs factures et voyageurs. Lors de l'envoi des documents par e-mail, il est clairement visible sur quel document se trouve quel voyageur.
Voyageur sur la facture (DocEditor):
Aperçu des dossiers, section Factures:
Envoi d'e-mail: