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ModulBerechtigungsstufe
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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen. Kein zusätzliches Modul erforderlich | |
Image RemovedDiese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|
| 1 | Bereich Suchen | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | | Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | | Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
| |
| 2 | Bereich Suchresultate | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. | | Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. | | Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. | | Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels . Mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. | | Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels . Mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
| |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
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| Mit Doppelklick auf das Icon  Image Modified |
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Dokument zur Vorschau geöffnet werden. |
| ZIP-Datei erstellen |
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| Mit Klick auf das Icon  Image Modified |
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werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert. |
| Note |
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Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen UserBenutzer-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann in den Resultatenim Resultat, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden |
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