| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich, z.T. Modul Commercial erforderlich.
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Alle Mitteilungen, die für das Dossier relevant sind, werden hier gespeichertarchiviert. Es ist möglich ein SMS, ein sind SMS und E-Mail oder Mitteilungen ersichtlich. Es besteht auch die Möglichkeit, einen manuellen Eintrag zu erstellen. Incoming Mails sind Eingehende E-Mails sind ebenfalls hier ersichtlich.
Layout
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→ Systemmeldungen Ausserdem werden Systemmeldungen, welche durch einen Abbruch des des vollautomatischen Prozesses Prozesses verursacht werden, werden hier ebenfalls angezeigt.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Bereich Mitteilungen | Von welchem wurde | hat diese Mitteilung erstellt oder gesendet. Auch |
das System | Umbrella.net kann ein Absender sein. | | An | An welchen |
Kunden oder Benutzer | Empfänger wurde diese Mitteilung |
gesendetDer | Hier wird der Betreff im Titel der Mitteilung |
wird hier eingefügt, | oder bei SMS, der Text eingefügt. | | Datum | Hier ist das genaue Datum und die Uhrzeit der gesendeten oder empfangenen Mitteilung ersichtlich. | | Fällig | Hier kann das Datum |
eintragen| eingetragen werden, wann eine Antwort |
von dieser | auf diese Mitteilung erwartet wird. Es wird ein Agendaeintrag generiert. | | Erledigt | Hier kann ein |
Häkchen | Flag in der Check-Box gesetzt werden, sobald die ausstehende Antwort |
der Mitteilung | eingetroffen ist. Wenn dieses |
Kästchen angehakt | Flag gesetzt wurde, erscheint ein erledigt Datum und die Mitteilung wird grau hinterlegt. |
Das Erledigt Kästchen | Die Check-Box erscheint nur bei Mitteilungen bei denen eine Antwort ausstehend ist. |
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| 2 | Darstellung Mitteilungen | | Feld | Beschreibung |
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| Gesendete E-Mails | schwarz hinterlegt | | E-Mails mit 'Antwort erwartet bis' | Fälligkeitsdatum und |
ein Kästchen zum abhaken| eine Check-Box "Erledigt" | | E-Mails die erledigt wurden |
grau | grau hinterlegt/inaktiv. | | Incoming E-Mails | fett schwarz | | Systemmeldungen | fett schwarz | | SMS | schwarz |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Aktion | Beschreibung |
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Incoming E-Mails | Umbrella.net hat die Möglichkeit ein E-Mail Postfach nach dossierrelevanten E-Mails abzufragen und diese dem entsprechenden Dossier zuzuteilen. Die dossierrelevanten E-Mails sind unter dem Register Mitteilungen ersichtlich. Es besteht die Möglichkeit, aus Umbrella.net auf ein Incoming E-Mail zu antworten. Um die Incoming E-Mails empfangen zu können, müssen die POP3 / IMAP Eingaben bei Mandant und Filiale (Filialcodes) hinterlegt werden. Damit eine E-Mail im entsprechenden Dossier angehängt wird muss im E-Mail Betreff die Dossiernummer (Beispiel ref. 10) oder eine Bookingfile Number (Beispiel KO86LI) vorhanden sein. |
Manueller Eintrag | Es kann unter dem Register Mitteilungen ein manueller Eintrag erstellt werden. | Feld | Beschreibung |
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| Betreff | Titel des Eintrages | | Nachricht | Detaillierte Erläuterung zum Titel | | Antwort erwartet bis | Bis wann muss sich die Person wieder melden oder bis wann muss der Eintrag erledigt werden |
Ausstehende Einträge erscheinen auch auf dem Arbeitsplatz unter Nachrichten als Agenda-Eintrag. |
Systemmeldungen | Umbrella.net hat die Möglichkeit Dossiers vollautomatisch zu bearbeiten. Sollte dieser automatische Prozess unterbrochen werden, weil zum Beispiel eine E-Mail Adresse nicht hinterlegt ist, erstellt Umbrella.net einen Agenda-Eintrag mit dem Hinweis eines Systemfehlers. Diese Nachricht wird ebenfalls im Register Mitteilungen auf dem Dossier und unter Nachrichten auf dem Arbeitsplatz angezeigt. | Info |
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| Diese Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich. Image Added |
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