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Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle, SMS "Gute Reise" oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge
erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Verwaltung - Agenda - Automatische Einträge:
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden die bereits erfassten Agendaeinträge angezeigt. | Button | Beschreibung |
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| [Neu] | Über den Button [Neu] wird ein neuer automatischer Agendaeintrag erstellt. |
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| 2 | Automatische Einträge | | Feld | Beschreibung |
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| Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. | | Geschäftsbereich | Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche. | | Fälligkeit | Hier wird bestimmt, wie viele Tage vor oder nach einem Ereignis der automatische Eintrag erstellt wird. Mittels Dropdown Menu können die Optionen angewählt werden:- Ablauf einer Option
- Anzahlung überfällig
- Restzahlung überfällig
- Abreise
- Rückreise
- Geburtstag Kunde
| | Auslöser | Mittels Dropdown Menu kann der Zeitpunkt gewählt werdenHier wird bestimmt, an dem welchem Tag der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sindkönnen mittels Dropdown Menu gewählt werden: - vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
- beim Nummerieren der Rechnung
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| | Empfänger | Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll. | | Priorität | Zur Auswahl stehen:- Niedrig
 - Mittel
- Hoch
| | Vorlage für Eintrag-Text | Der erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt. |
Bereich Generierte Einträge Wird über die Suchfunktion ein Agenda-Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt. | Note |
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- Automatisch generierte Agendaeinträge werden, auch wenn die Abreise in der Vergangenheit liegt, bei jeder Nummerierung wieder generiert, wenn die Agendaeinträge nur gelöscht werden.
Damit Sie nicht mehr erscheinen müssen sie in der Check-Box als erledigt angeklickt werden.
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Arbeitsabläufe / Prozesse
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