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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

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Modul Passolution

Alle Berechtigungsstufen

Siehe auch: Video Passolution

 

Mit Passolution lässt sich auf einfachem Weg ein Web- Link für Kunden erstellen, unter dem welchem regelmässig aktualisierte Einreise- und Gesundheitsbestimmungen für die bevorstehende Reise ersichtlich sind. Das nachfolgende Tutorial zeigt das Vorgehen zur kreirung Kreierung dieses Links auf:.

 

Passolution Link erstellen:

AktionBeschreibung
Nachdem ein Dossier mit Leistungen in Umbrella.net erstellt ist, kann die Passolution Abfrage durch klicken auf den Button [Passolution] gestartet werden

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Es öffnet sich das Pop-up "Passolution-Link erstellen"
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FeldBeschreibung
DossierDossiertitel (ist editierbar)
DestinationenWird vom Dossier aus dem Feld "Land" übernommen (ist editierbar)
AbreiseWird vom Dossier übernommen (ist editierbar)
RückreiseWird vom Dossier übernommen (ist editierbar)
NationalitätSofern der Teilnehmer in Umbrella.net mit einer Nationalitätzugehörigkeit Nationalitätszugehörigkeit erfasst ist, übernimmt Umbrella.net diese, ansonsten bleibt das Feld leer und kann manuell befüllt werden
ReferenzDossiernummer mit anschliessendem Kürzel des Dossierverantwortlichen (Benutzer/Kürzel)
SpracheSofern beim Dossierinhaber eine Sprache in Umbrella.net erfasst ist, übernimmt Umbrella.net diese, ansonsten bleibt das Feld leer und kann manuell befüllt werden
Button
Ein Klick auf diesen Button eröffnet zusätzliche Eingabemöglichkeiten bezüglich Destination und Nationalität
Durch einen Klick auf den Button [Erstellen] wird ein Link zu Passolution erstellt.

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Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Seite von DestinationbookPassolution.

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Passolution Link auf der Rechnung:

AktionBeschreibung
Wurde der Passolution Link generiert, in den Dokumenteditor wechseln und einen 'Freien Text' zur Rechnung hinzufügen.

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Dem Freitext Feld den Textbaustein "
Passoultion
Passolution" hinzufügen:

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Dieser wird im Dokumenteditor dem
Frei
Feld 'Freier Text
Feld
' hinzugefügt. Der Platzhalter wird auf dem PDF durch den Passolution Link ersetzt.

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Passoultion Passolution Link per E-Mail versenden

Nach dem Erstellen des Passolution Links kann dieser mittels eines vorher erstellten Textbausteines per Mail verschickt werden. 

AktionBeschreibung
Button [E-Mail] anwählen

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Falls nicht schon vorhanden, E-Mail Adresse des Kunden eingeben und allenfalls anzuhängende Dokumente auswählen. Mit einen Klick auf den Button [weiter] zum nächsten Fenster wechseln.

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Falls vorhanden, den Textbaustein "Passolution" auswählen. Der Link für den Kunden wird im Text angezeigt. Mit einem Klick auf den Button [E-Mail] kann das Mail direkt verschickt werden. Mit dem Button [weiter] kann zum nächsten Fenster gewechselt werden um das E-Mail weiter individuell bearbeitet werden.

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