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Modul
Zusatzmodule
Berechtigungsstufe
Berechtigungsstufen

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Diese Anwendung ist in der Basisversion enthalten.

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Modul Agenda z.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit den

Berechtigungsstufen Superuser, Buchhalter

, Supervisor und Umbrella Admin aufgerufen werden.

...

oder Supervisor


Sofern die Gutscheine über Umbrella.net verrechnet worden sind, kann im Register Auswertungen nach offenen Gutscheinen (also alle Gutscheine, welche noch einen nicht eingelösten Total- eingelösten Betrag oder Teilbetrag ausweisen) per einem gewünschten Stichdatum gesucht werden.

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Einschränkungen
FeldBeschreibung
Läuft ab vorGewünschtes Datum eingeben.
StichtagGewünschtes Datum eingeben.
2Formatierung
FeldBeschreibung
Kriterien druckenHier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt.
Gruppierung

Die Gruppierungsmöglichkeiten sind:

  • Lieferant/Produkt
  • Filiale/Benutzer
  • Land/Reiseziel
  • Dossierkategorie
  • Geschäftsbereich
Format

Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden:

  • HTML
  • PDF
  • CSV/Excel
Note

Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen, die Ausgabe . Die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange.

3Diese Auswertung abonnieren
Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul AgendaImage Added ersichtlich.

FeldBeschreibung
AbonnierenWird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann
sie
diese mittels
setzen
Setzen des
Hackens
Flags in der
Checkbox
Check-Box abonniert werden.
TitelHier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (
freier Text
Freitext).
FrequenzMittels Dropdown
-
Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich).
DatumsanpassungMittels Dropdown
-
Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden.

Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die

gewählte Abo

gewählte Abonnement-Frequenz

abgelaufen

abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst.

Wöchentliche FrequenzDie Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem
Dienstag
Dienstag ein wöchentliches
Abo erstellt
Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag.
Monatliche FrequenzDie Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein
monatliches Abo
monatliches Abonnement erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats.

Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben.

Monatliche FrequenzDas Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt.
Wöchentliche FrequenzDas Datum wird um sieben (7) Tage verschoben.
Tägliche FrequenzDas Datum wird um einen Tag verschoben.

Beispiel:

Einschränkungen bleiben unverändert

Alle Kriterien bleiben unverändert.

Beispiel:

  • Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.
2012
  • 2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird nur
auf
auf "
von
Von"-
Datumsfelder
Datumsfelder angewandt.
Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasstDie oben beschriebene Logik wird
nur
nur auf "
bis
Bis"-Datumsfelder
angewandt
angewandt.
Alle Einschränkungen werden angepasst

Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt.

Beispiel:

  • Umsatz des vergangenen Monats. Beispiel: am 3. Juni
2012
  • 2021 Einschränkungen auf 1.5.
2012
  • 2021 bis 31.5.
2012
  • 2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.

...

4

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...

Resultat Auswertung

Eingeschränkt auf Ablauf vor 30.06.2024

1 = Wert des Gutscheins CHF 300.00

2 = Teilzahlung (bereits eingelöster Betrag des Gutscheines) CHF 150.00

3 = Restguthaben CHF 150.00

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