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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

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Berechtigungsstufe Supervisor

...

Synchronisationsfehler mit Umbrella Faces:

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Export- und Importfehler: 

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Export-Fehler

Auf der Export-Fehlerliste werden sämtliche Export-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht ins Umbrella Faces oder CRM exportiert werden konnten. Diese Fehler müssen in Umbrella.net zuerst bearbeitet und gespeichert werden, bevor sie anschliessend exportiert werden können.

Über den Button [Gelöste Fehler löschen] können die bereits bereinigten Fehler von der Export-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. Die erledigten Fehler müssen vorab mit einem Flag in der Check-Box markiert werden.

2Import-Fehler

Auf der Export-Importliste werden sämtliche Import-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht aus Umbrella Faces oder CRM importiert werden konnten. Diese Fehler müssen im Fremdsystem bearbeitet werden.

Über den Button [Gelöste Fehler löschen] können die bereits bereinigten Fehler von der Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. Die erledigten Fehler müssen vorab mit einem Flag in der Check-Box markiert werden.

3Info (Stündlich)In diesem Bereich wird stündlich eine Übersicht angezeigt, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind.

4

Info (Täglich)In diesem Bereich wird pro Tag eine Übersicht generiert, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind.
5Info (Täglich)In dieser separaten Box wird zudem angezeigt, um welche Uhrzeit welcher Kunde oder welche Leistungen erfolgreich exportiert worden sind.
6Bulk-ExportÜber den Bereich "Bulk Export" kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. Dabei müssen die einzelnen Einträge jeweils kommasepariert eingegeben werden.
Info
titleBedingungen für den Export eines Dossiers
  • Das Dossier muss einen Geschäftsbereich zugewiesen haben. Dieser darf nicht "Commercial" sein.
  • Der Dossierinhaber muss eine Privatperson oder eine Familie sein.

    • Image Added

    • Das Dossier muss mindestens eine nummerierte Rechnung enthalten, auf welcher mindestens eine Position mit folgenden Typ vorhanden ist:
      • Arrangement (Arrangements ohne eine Reiseleistung werden exportiert wie eine Diverses Leistung mit Dummy-Daten)
      • Flug (Braucht Flugsegmente)
      • Zug (Falls keine Bahnsegmente vorhanden wird ein Dummy Bahnsegment erstellt)
      • Hotel
      • Bus
      • Mietwagen
      • Schiffsreise
      • Rundreise
      • Diverses
      • Versicherung (werden als Add On exportiert)
      • Transfer (werden als Add On exportiert)
      • Rückerstattung (werden als Add On exportiert)
      • Gutschein (werden als Add On exportiert)
      • Gebühr (werden als Add On exportiert)

    Ausnahme zu obiger Regel: falls das Dossier eine stornierte Position enthält (Umbrella.net Status = CANCEL) welche auf keiner Rechnung ist, dann wird das Dossier ebenfalls exportiert.

    Info
    titleBedingungen für den Export eines Kunden
    • Kunde ist vom Typ Privatperson oder Familie

    Technische / Funkionale Details

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