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Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle, SMS "Gute Reise" oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge
erscheinen jeweils automatisch automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.

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Verwaltung - Agenda - Automatische Einträge:

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Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Agendaeinträge angezeigt.

Button	Beschreibung
[Neu]	Über den Button [Neu] wird ein neuer automatischer Agendaeintrag erstellt.

2

Automatische Einträge

Feld	Beschreibung
Vorlage für Eintrag-Titel	Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz.
Geschäftsbereich	Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche.
Fälligkeit	Hier wird bestimmt, wie viele Tage vor oder nach einem Ereignis der automatische Eintrag

generiert werden soll

erstellt wird. Mittels Dropdown

-Menü

Menu können die Optionen angewählt werden: Ablauf einer Option Anzahlung überfällig Restzahlung überfällig Abreise Rückreise Geburtstag Kunde
Auslöser	Hier

kann der Zeitpunkt

wird bestimmt

werden, wie viele Tage vor der eigentlichen Fälligkeit der

, an welchem Tag der automatische Eintrag generiert werden soll.

Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sind

Mögliche Optionen können mittels Dropdown Menu gewählt werden:

vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
beim Nummerieren der Rechnung

Empfänger

Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll.

Priorität

Es können die Prioritäten

Zur Auswahl stehen:

Niedrig Image Added
Mittel
Hoch

angewählt werden. Die Prioritäten werden unterschiedlich dargestellt.

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Vorlage für Eintrag-Text	Der

hier

erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt.

Bereich Generierte Einträge

Wird über die Suchfunktion ein Agenda-Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt.

Note
Automatisch generierte Agendaeinträge werden, auch wenn die Abreise in der Vergangenheit liegt, bei jeder Nummerierung wieder generiert, wenn die Agendaeinträge nur gelöscht werden. Damit Sie nicht mehr erscheinen müssen sie in der Check-Box als erledigt angeklickt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Die automatischen Agendaeinträge, welche die Kriterien "Abreise" oder "Rückreise" beinhalten, werden nicht ausgelöst, wenn alle Leistungen im Dossier storniert sind.

Wird als Auslöser die Variante "Ablauf einer Option" gewählt, so funktioniert die Benutzerzuteilung des automatischen Agendaeintrags wie folgt: Standardmässig wird

das Agent-Sign

der Benutzer gewählt. Falls

das Agent-Sign

der Benutzer nicht verfügbar ist,

so

wird der Standard-Benutzer der Filiale gewählt. Der Standard-Benutzer der Filiale ist der ranghöchste oder dienstälteste aktive Benutzer. Dabei wird zuerst nach der Berechtigung geschaut,

anschilessend

anschliessend nach der internen ID (tiefer = dienstälter).

...

Technische / Funktionale Details

Intern hält jede Agendaregel einen Timestamp der letzten Ausführung. Beim erneuten Ausführen wird die Regel für jeden dazwischen liegenden Tag ausgeführt (normalerweise ist dies 1 Tag bzw. 24h). Für eine Regel wird pro Kandidat höchstens ein (1) Agendaeintrag erstellt.

Regel 5 Tage nach "Anzahlung überfällig" läuft gegen Rechnung mit ID 4444 und erzeugt Agendaeintrag
Rechnung wird editiert und Anzahlungsdatum nach hinten verschoben
Regel läuft wieder gegen Rechnung ID 4444 und findet den zuvor erzeugten Agendaeintrag -> es wird kein zweiter Eintrag erstellt

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Key

Arbeitsabläufe / Prozesse

Technische / Funktionale Details

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