Produkt
| Feld | Beschreibung |
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| Name | Standardmässig wird im Produktetitel der Name sowie die Adresse des Lieferanten angedruckt. |
| Deutsch (Österreich) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Österreich) eingetragen . Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. |
| Deutsch (Schweiz) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Schweiz) eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. |
| English | Hier wird der Titel des Produktes für die englische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. |
| Français (Suisse) | Hier wird der Titel des Produktes für die französische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. |
| Italiano (Svizzera) | Hier wird der Titel des Produktes für die italienische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird auf der Rechnung angedruckt. |
| Produktecode | Hier kann ein Code für das Produkt eingegeben werden. Anhand dieses Codes kann anschliessend im Doceditor schneller nach einem Produkt gesucht werden. Falls mehrere Produkte für Honorare mit unterschiedlichen Beträgen erfasst sind, so kann hier z.B. der Code "BG30" für ein Bearbeitungshonorar von CHF 30.- eingegeben werden. |
| Produktgruppe | Falls gewünscht, können Produktegruppen definiert und hier eingetragen werden. Dieses Feld ist optional und kann in Umbrella.net nicht ausgewertet werden. |
| Lieferant (neu..) | Hier wird der Lieferant des Produktes eingetragen. Dieser muss vorgängig in Umbrella.net erfasst werden. Über den grünen Pfeil kann der Lieferant geöffnet werden. |
| AVRB (URL) | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Produktes eingegeben werden. |
| Andere Lieferanten zulassen | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so kann für dieses Produkt ein anderer als der im Produkt hinterlegte Lieferant verwendet werden. Die Auswahl erfolgt über das Pop-up Fenster "Position (Produkt)" im Dokumenteditor. | Note |
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| Für Flugprodukte ist das aktivieren dieses Flags empfehlenswert, da diese häufiger unterschiedliche Lieferanten wie zB BSP oder AER haben. |
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| Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so kann das Produkt anschliessend für Packages verwendet werden. | Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Package Builder ersichtlich.  |
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| Leistungstyp | Je nachdem, welcher Leistungstyp einem Produkt zugeordnet wird, erscheint bei der manuellen Verwendung des Produktes innerhalb der Rechnung eine andere Maske zum Befüllen. Siehe hierzu Position einfügen im Doc Editor. |
| MwSt Verhalten | Über das Drop-Down Menu kann zwischen "Eigene MwSt.-Verteilung" und "Abgeleitete MwSt.-Verteilung" gewählt werden. Bei Honorarpositionen wird bei der abgeleiteten MwSt.-Verteilung die MwSt. für das Produkt Honorar von derjenigen der Leistungsposition abgeleitet. |
| Aktiv | Das Flag entscheidet ob das Produkt aktiv ist. |
ARVBAVRB (URL)
Hier kann der Link für die jeweiligen ARVB's die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Produktes in verschiedenen Sprachen hinterlegt eingegeben werden.
Der Name des angedruckten PDF's wird zusammengesetzt aus "Allgemeine Vertragsbedingungen + Produktename".
Servicecode
Hier wird der Produktecode des Leistungsträgers eingetragen, z.B. "LX" für Swiss Flugtickets.
Verkauf
| Feld | Beschreibung |
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| Währung | Hier wird die Standard-Währung des Produktes festgelegt. |
| Betrag | Falls gewünscht, kann hier für das Produkt ein Standard-Betrag eingegeben werden. |
| MwSt Code | Über das Drop-Down Menu wird hier der Standard-MwSt.-Code für das Produkt festgelegt. |
Einkauf
| Feld | Beschreibung |
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| Einkaufsposition erstellen | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, wird jeweils automatisch eine Einkaufsposition erstellt. |
| Kommission (%) | Wenn gewünscht, kann hier eine Standard-Kommission eingegeben werden. Diese Kommission wird beim manuellen Anfügen von Produkten automatisch verwendet. Zu beachten: Minusmargen werden vom System nicht verhindert. |
| Info |
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| Diese Menupunkte sind nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich.  |
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Kontozuordnung (neues Konto...)
| Feld | Beschreibung |
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| Konto pro MwSt. | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, können pro MwSt-Code separate Aufwand- und Ertragskonti festgelegt werden. |
| Ertragskonto | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Ertragskonto gewählt. |
| Konto versteckte Gebühren | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Ertragskonto für versteckte Honorare gewählt. |
| Aufwandskonto | In diesem Feld wird über das Dropdown Menu das Aufwandskonto gewählt. |
| Note |
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Falls möglich, empfehlen wir für alle Filialen das selbe Konto zu benutzen. Der Datenexport kann dann nach Wunsch nach Filiale oder Mitarbeiter vorgenommen werden. |
Dokumente
| Feld | Beschreibung |
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| Rabatt anwenden | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, besteht die Möglichkeit, dem Kunden einen Rabatt in % auf die Leistungsposition zu gewähren. |
| Auf Reiseprogramm | Wird das Flag in der Check-Box aktiviert, so wird die Leistungsposition auf dem Reiseprogramm angedruckt. |
| Touroperator Details andrucken | Ist das Flag in der Check-Box gesetzt, werden die vom Touroperator gesendeten Details angedruckt. |
| Preispositionen andrucken | Mittels Dropdown Menu kann hier ausgewählt werden, ob und für welches Layout die Preispositionen auf der Rechnung angedruckt werden sollen. |