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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

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Modul Agenda

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Berechtigungsstufe Supervisor


Im Umbrella.net können net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle, SMS "Gute Reise" oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge
erscheinen jeweils automatisch automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.

Verwaltung - Agenda - Automatische Einträge: 

...

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...

iconfalse
titleBerechtigungsstufe

...

Um diese Seite aufrufen zu können, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich.

Info
iconfalse
titleModul Agenda

Diese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda

Layout

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NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen und Suchresultate

Hier werden die bereits erfassten Agendaeinträge angezeigt.

ButtonBeschreibung
[Neu]Über den Button
"
[Neu
"
] wird ein neuer automatischer Agendaeintrag erstellt.
2Automatische Einträge
FeldBeschreibung
Vorlage für Eintrag-TitelMit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz.
GeschäftsbereichHier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche.
FälligkeitHier wird bestimmt, wie viele Tage vor oder nach einem Ereignis der automatische Eintrag
generiert werden soll
erstellt wird. Mittels Dropdown
-Menü
Menu können die Optionen angewählt werden:
  • Ablauf einer Option
  • Anzahlung überfällig
  • Restzahlung überfällig
  • Abreise
  • Rückreise
  • Geburtstag Kunde
Auslöser

Hier

kann der Zeitpunkt

wird bestimmt

werden, wie viele Tage vor der eigentlichen Fälligkeit der

, an welchem Tag der automatische Eintrag generiert werden soll.

Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sind

Mögliche Optionen können mittels Dropdown Menu gewählt werden:

  • vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
  • beim Nummerieren der Rechnung
EmpfängerHier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll.
Priorität
Es können die Prioritäten
Zur Auswahl stehen:
  • Niedrig Image Added
  • Mittel
  • Hoch

angewählt werden. Die Prioritäten werden unterschiedlich dargestellt.

  • Image Added
Vorlage für Eintrag-TextDer
hier
erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt.

 

Bereich Generierte Einträge

Wird über die Suchfunktion ein Agenda-Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt.

Note
  • Automatisch generierte Agendaeinträge werden, auch wenn die Abreise in der Vergangenheit liegt, bei jeder Nummerierung wieder generiert, wenn die Agendaeinträge nur gelöscht werden.
    Damit Sie nicht mehr erscheinen müssen sie in der Check-Box als erledigt angeklickt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Die automatischen Agendaeinträge, welche die Kriterien "Abreise" oder "Rückreise" beinhalten, werden nicht ausgelöst, wenn alle Leistungen im Dossier storniert sind.

Wird als Auslöser die Variante "Ablauf einer Option" gewählt, so funktioniert die Benutzerzuteilung des automatischen Agendaeintrags wie folgt: Standardmässig wird

...

der Benutzer gewählt. Falls

...

der Benutzer nicht verfügbar ist,

...

wird der Standard-Benutzer der Filiale gewählt. Der Standard-Benutzer der Filiale ist der ranghöchste

...

oder dienstälteste aktive Benutzer. Dabei wird zuerst nach der Berechtigung geschaut,

...

anschliessend nach der internen ID (tiefer = dienstälter).

 

...

Technische / Funktionale Details

Intern hält jede Agendaregel einen Timestamp der letzten Ausführung. Beim erneuten Ausführen wird die Regel für jeden dazwischen liegenden Tag ausgeführt (normalerweise ist dies 1 Tag bzw. 24h). Für eine Regel wird pro Kandidat höchstens ein (1) Agendaeintrag erstellt.

  1. Regel 5 Tage nach "Anzahlung überfällig" läuft gegen Rechnung mit ID 4444 und erzeugt Agendaeintrag
  2. Rechnung wird editiert und Anzahlungsdatum nach hinten verschoben
  3. Regel läuft wieder gegen Rechnung ID 4444 und findet den zuvor erzeugten Agendaeintrag -> es wird kein zweiter Eintrag erstellt

 

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