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Berechtigungsstufen

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Agenda z.T. erforderlich

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.

Info

title	Modulhinweis

Die Menupunkte die Sie nur mit dem Modul Agenda einsehen können sind mit dem entsprechenden Symbol markiet.

Alle Berechtigungsstufen

Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda".

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Nummer

Bezeichnung

Beschreibung

1

Suche

Unter diesem "Feld" kann nach Nachrichten gesucht werden. Durch anwählen der Checkbox Check-Box "Erledigte Einträge anzeigen" werden auch die bereits als "erledigt" markierten Einträge angezeigt.

Feld

Beschreibung

Volltext

Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net

Typ

Hier können Sie kann zwischen Agenda, E-mailMail, SMS, Manuell, System auswählenausgewählt werden.

Info

title	Modulhinweis

Der Menupunkt Menüpunkt Agenda ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

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Benutzer

Hier wird Ihr der Benutzer angezeigt, dieser kann mit einem Klick auf die [Lupe] auf einen anderen Benutzer geändert werden.

2

Nachrichten Anzeige

Feld

Beschreibung

Typ

Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein.

Info

title	Modulhinweis

Der

Menupunkt

Menüpunkt Agenda ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. Image Modified

Prio

Die Priorität kann für Agenda Einträge angewählt werden. Es kann zwischen den Prioritäten "niedrig" (blauer Pfeil), "mittel" (kein Zeichen) und "hoch" (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden.

Info

title	Modulhinweis

Dieser

Menupunkt

Menüpunkt ist nur mit dem Modul Agenda ersichtlich. Image Modified

Von

Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet.

An

An welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Nachricht gesendet.

Datum

Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich.

Betreff

Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages.

Dossier

Durch Klicken auf den Dossiertitel wird das Dossier aufgerufen.

Kunde

Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet.

Fällig am

Hier ist das Fälligkeitsdatum der Nachricht ersichtlich.

Erledigt

Checkbox

Check-Box

Hier kann ein

Häkchen

Flag gesetzt werden, sobald die Nachricht bearbeitet wurde oder die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn

diese Checkbox angehakt wurde, erscheint ein "erledigt" Datum und die Nachricht wird grau hinterlegt. Die Checkbox "erledigt" erscheint nur bei Nachrichten, bei denen eine Antwort ausstehend ist oder bei Agenda Einträgen

das Flag in dieser Check-Box gesetzt wurde, wird die Nachricht grau hinterlegt. Wenn das Flag in dieser Check-Box gesetzt wurde für System Einträge, ist die Nachricht weg und im Dossier unter "Mitteilungen" zu sehen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Nachrichten nach Typ sortieren	Durch die Filterfunktion "Typ" können zum Beispiel alle E-Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden.
Nachrichten als erledigt markieren	Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren,

...

das Flag in der

...

Check-Box "Nachricht" setzen. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden. Dies gilt jedoch nicht für Systemmeldungen, diese sind im Dossier unter Mitteilungen zu finden.
Nachrichten nicht mehr als erledigt markieren	Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden, indem

...

das Flag in der

...

Check-Box wieder entfernt wird. Ausser bei System Meldungen, die können nicht reaktiviert werden.
Nachricht löschen	Klick auf Dossierlink, (Dossier wird geöffnet), im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden. Agendaeinträge können direkt in der Übersicht gelöscht werden.
SMS	SMS, die aus der Ansicht Kunde gesendet wurden, können ebenfalls unter Nachrichten angeschaut werden. Dazu muss

...

das Flag in der Check-Box "Erledigte Einträge"

...

gesetzt werden und nochmals auf den Button [Suchen] geklickt werden.

Innerhalb Umbrella.net (SMS-Dialog) führen diverse Checks dazu, dass der Versand einer SMS an eine "sinnvolle" Nummer erfolgt. Unter anderem wird folgendes überprüft:

Nummer darf keine alphanumerischen Zeichen enthalten.
Nummer muss aus mindestens 10 Zeichen bestehen.
Es sind keine Sonderzeichen (Schrägstrich, Bindestrich, Klammern...) zugelassen.

Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf der Dossieransicht anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt.

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Arbeitsabläufe / Prozesse