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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen


Kein zusätzliches Modul erforderlich, z.T. Modul Commercial erforderlich.

Alle Berechtigungsstufen

 

Alle Mitteilungen, die für das Dossier relevant sind, werden hier archiviert. Es sind SMS und E-Mail Mitteilungen ersichtlich. Es besteht auch die Möglichkeit, einen manuellen Eintrag zu erstellen. Eingehende E-Mails sind ebenfalls hier ersichtlich. Ausserdem werden Systemmeldungen, welche durch einen Abbruch des vollautomatischen Prozesses verursacht werden, hier angezeigt. 

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NummerBezeichnungBeschreibung
1

Bereich Mitteilungen

FeldBeschreibung
VonWelcher Benutzer hat diese Mitteilung erstellt oder gesendet. Auch Umbrella.net kann ein Absender sein.
AnAn welchen Empfänger wurde diese Mitteilung versandt.
BetreffHier wird der Betreff im Titel der Mitteilung oder , bei SMS, der Text eingefügt.
DatumHier ist das genaue Datum und die Uhrzeit der gesendeten oder empfangenen Mitteilung ersichtlich.
FälligHier kann das Datum eingetragen werden, wann eine Antwort auf diese Mitteilung erwartet wird. Es wird ein Agendaeintrag generiert.
ErledigtHier kann ein Flag in der Check-Box gesetzt werden, sobald die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn dieses Flag gesetzt wurde, erscheint ein erledigt Datum und die Mitteilung wird grau hinterlegt. Die Check-Box erscheint nur bei Mitteilungen bei denen eine Antwort ausstehend ist.
2

Darstellung Mitteilungen

FeldBeschreibung
Gesendete E-Mailsschwarz hinterlegt.
E-Mails mit 'Antwort erwartet bis'Fälligkeitsdatum und eine Check-Box "Erledigt".
E-Mails die erledigt wurdengrau hinterlegt/inaktiv.
Incoming E-Mailsfett schwarz.
Systemmeldungenfett schwarz.
SMSschwarz.

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

AktionBeschreibung

Incoming E-Mails

Umbrella.net hat die Möglichkeit ein E-Mail Postfach nach Dossier relevanten dossierrelevanten E-Mails abzufragen und diese dem entsprechenden Dossier zuzuteilen. Die Dossier relevanten dossierrelevanten E-Mails sind unter dem Register Mitteilungen ersichtlich. Es besteht die Möglichkeit, aus Umbrella.net auf ein Incoming E-Mail zu antworten. Um die Incoming E-Mails empfangen zu können, müssen die POP3 / IMAP Eingaben bei Mandant und Filiale (Filialcodes) hinterlegt werden. Damit eine E-Mail im entsprechenden Dossier angehängt wird muss im E-Mail Betreff die Dossiernummer (Beispiel ref. 10) oder eine Bookingfile Number (Beispiel KO86LI) vorhanden sein.

Manueller Eintrag

Es kann unter dem Register Mitteilungen ein manueller Eintrag erstellt werden.

FeldBeschreibung
BetreffTitel des Eintrages.
NachrichtDetaillierte Erläuterung zum Titel.
Antwort erwartet bisBis wann muss sich die Person wieder melden oder bis wann muss der Eintrag erledigt werden.

Ausstehende Einträge erscheinen auch auf dem Arbeitsplatz unter Nachrichten als Agenda-Eintrag. 

Systemmeldungen

Umbrella.net hat die Möglichkeit Dossiers vollautomatisch zu bearbeiten. Sollte dieser automatische Prozess unterbrochen werden, weil zum Beispiel eine E-Mail Adresse nicht hinterlegt ist, erstellt Umbrella.net einen Agenda-Eintrag mit dem Hinweis eines Systemfehlers. Diese Nachricht wird ebenfalls im Register Mitteilungen auf dem Dossier und unter Nachrichten auf dem Arbeitsplatz angezeigt.

Info
titleModulhinweis

Diese Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich.

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