| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich | |
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |
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| 1 | Bereich Suchen | | Feld | Beschreibung |
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| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | | Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | | Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
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| 2 | Bereich Suchresultate | | Feld | Beschreibung |
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| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. | | Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. | | Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. | | Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet. Mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. | | Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführtaufgeführt. Mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
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