| Zusatzmodule |
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Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.
Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Agenda z.T. erforderlich |
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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.
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Die Menupunkte die Sie nur mit dem Modul Agenda einsehen können sind mit dem entsprechenden Symbol markiet. |
Alle Berechtigungsstufen |
Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda".
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | Suche | Unter diesem "Feld" kann nach Nachrichten gesucht werden. Durch anwählen der Checkbox Check-Box "Erledigte Einträge anzeigen" werden auch die bereits als "erledigt" markierten Einträge angezeigt.
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| 2 | Nachrichten Anzeige |
 )
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Nachrichten nach Typ sortieren | Durch die Filterfunktion "Typ" können zum Beispiel alle E-Mails gesucht werden. Die Nachrichten können nach Fälligkeitsdatum sortiert werden. |
| Nachrichten als erledigt markieren | Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren, |
...
| das Flag in der |
...
| Check-Box "Nachricht" setzen. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden. Dies gilt jedoch nicht für Systemmeldungen, diese sind im Dossier unter Mitteilungen zu finden. | |
| Nachrichten nicht mehr als erledigt markieren | Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden, indem |
...
| das Flag in der |
...
| Check-Box wieder entfernt wird. Ausser bei System Meldungen, die können nicht reaktiviert werden. | |
| Nachricht löschen | Klick auf Dossierlink, (Dossier wird geöffnet), im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden. Agendaeinträge können direkt in der Übersicht gelöscht werden. |
| SMS | SMS, die aus der Ansicht Kunde gesendet wurden, können ebenfalls unter Nachrichten angeschaut werden. Dazu muss |
...
das Flag in der Check-Box "Erledigte Einträge" |
...
gesetzt werden und nochmals auf den Button [Suchen] geklickt werden. Innerhalb Umbrella.net (SMS-Dialog) führen diverse Checks dazu, dass der Versand einer SMS an eine "sinnvolle" Nummer erfolgt. Unter anderem wird folgendes überprüft:
Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf der Dossieransicht anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt. |
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