| Modul | Berechtigungsstufe |
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Modul Einkauf, Modul Agenda z.T. erforderlich.
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Im Register Auswertung ist die Margenauswertung zu finden. Die Marge in CHF und in % kann nach Filiale, Benutzer sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden. Wir empfehlen die Margenauswertung rückwirkend auszuführen, um exakte Daten auf der Auswertung Listezu erhalten. Nähere Informationen befinden sich weiter unten unten bei unter Technische / Funktionale Details.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Einschränkung | | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Mittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden. | | Benutzer | Hier kann der Benutzer ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld "Benutzer" leer lassen. | | Datum Typ | Diese Auswertung wird nach Abreisedatum generiert. | | Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben. | | Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben. |
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| 2 | Formatierung | | Feld | Beschreibung |
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| Kriterien drucken | Hier kann zuerst gewählt werden, ob die Auswertungskriterien auf der Auswertung angedruckt werden sollen. Wird diese Option angewählt, so werden die Auswertungskriterien oben auf der Auswertung angedruckt. | | Gruppierung | Die Gruppierungsmöglichkeiten sind: - Lieferant/Produkt
- Filiale/Benutzer
- Land/Reiseziel
- Dossierkategorie
- Geschäftsbereich
| | Format | Hier kann zwischen den folgenden Formaten ausgewählt werden: | Note |
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Wird eine grosse Menge an Daten erwartet, bitte nicht das Format HTML wählen. Der Browser eignet sich nicht zur Anzeige von grossen Datenmengen. Die die Ausgabe der Daten auf dem Bildschirm dauert zu lange. |
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|
| 3 | Diese Auswertung abonnieren | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Abonnieren | Wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann diese siemittels setzen Setzen des Flags in der Checkbox Check-Box abonniert werden. | | Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier FreitTextFreitext). | | Frequenz | Mittels Dropdown - Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich). | | Datumsanpassung | Mittels Dropdown - Menu kann die gewünschte Datumsanpassung gewählt werden. |
Wird eine Auswertung abonniert, werden die gewählten Kriterien zusammen mit dem Erstellungszeitpunkt abgespeichert. Ist die gewählte Abonnement-Frequenz abgelaufen, wird die Auswertung neu ausgelöst. | Wöchentliche Frequenz | Die Auswertung wird am jeweiligen Wochentag ausgeführt. Wird an einem Dienstag ein wöchentliches AbonnementAbo erstellt, läuft die Auswertung jeden Dienstag. | | Monatliche Frequenz | Die Auswertung wird jeweils am gleichen Tag des Monats ausgeführt. Wird am 5. des Monats ein monatliches Abonnement Abo erstellt, läuft die Auswertung jeweils am 5. des Monats. |
Ist das ursprüngliche Datum der erste oder letzte eines Monats, wird das Datum unabhängig von der gewählten Frequenz nach jeweils einem Monat auf den nächsten "ersten" bzw. "letzten" des Monats verschoben. | Monatliche Frequenz | Das Datum wird um einen Monat verschoben, wobei der Tag des Monats unverändert bleibt. | | Wöchentliche Frequenz | Das Datum wird um sieben (7) Tage verschoben. | | Tägliche Frequenz | Das Datum wird um einen Tag verschoben. |
Beispiel: | Einschränkungen bleiben unverändert | Alle Kriterien bleiben unverändert. Beispiel: - Offene Posten, Einschränkung "Stichdatum" auf 31.12.2021 setzen und Frequenz = wöchentlich. Jede Woche wird eine Auswertung der aktuellen offenen Posten erstellt.
| | Einschränkungen auf "Von"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "Vvonauf "Von"-Datumsfelder Datumsfelder angewandt. | | Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird nur auf "BbisBis"-Datumsfelder angewandtangewandt. | | Alle Einschränkungen werden angepasst | Die oben beschriebene Logik wird auf alle Datumsfelder angewandt. Beispiel: - Umsatz des vergangenen Monats . - Beispiel: am 3. Juni 2021 Einschränkungen auf 1.5.2021 bis 31.5.2021 setzen und Frequenz = monatlich. Immer am 3. des Monats wird eine Umsatzauswertung des Vormonats erstellt.
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| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Agenda nutzbar ersichtlich. |
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...
Technische /
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Funkionale Details
Kriterien welche in die Auswertung einfliessen
Die Auswertung berücksichtigt folgende Kriterien:
- Wenn ein Einkauf vorhanden ist, wird jeweils die Marge vom Einkauf berücksichtigt
...
- .
- Wenn kein Einkauf vorhanden ist, wird 100% des Verkaufspreises als Profit berücksichtigt
...
- (Einkauf – Verkaufspreis gleich gross Bsp.
...
- bei Honoraren vom Reisebüro).
- Wenn die Einkäufe nicht alle Positionen einer Leistung (Bsp. Arrangement vom TO) decken, wird der Restbetrag als 100% Profit berücksichtigt
...
Auswertung nach Rechnungsdatum nicht möglich
Eine Margenauswertung kann aus folgendem Grund nur nach Abreisedatum und nicht nach Rechnungsdatum erstellt
...
werden: Einkaufspositionen haben jeweils ein fixes Abreisedatum, was eine genaue Margenauswertung erlaubt. Rechnungen können jedoch ein beliebiges Rechnungsdatum haben. D.h. e
...
i
...
ne Rechnung kann beispielsweise heute erstellt und morgen ersetzt werden. Das Rechnungsdatum der Originalrechnung unterscheidet sich somit vom Rechnungsdatum der neu nummerierten Rechnung. Wäre eine solche Auswertung möglich,
...
würde der selbe Einkauf in verschiedenen Perioden erscheinen. Dies würde zu unerklärbaren Differenzen führen.
Anzeige mit Stern
Ein Stern weist auf Verkaufsbeträge hin, die keinem Einkauf zugeteilt oder nicht vollständig auf Einkäufe verteilt sind. Bei Produkten ohne Einkauf ist die Anzeige mit Stern jedoch hinfällig.
| Tip |
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Der ausgewiesene Umsatz Der Umsatz in der Auswertung Umsatz stimmt mit stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben: nicht nummerierte - Rechnungen
- nicht verrechnete Dossierpositionen
- der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung
jedoch - mit einem Stern * ausgewiesen)
- Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind
möglicherweise weitere, aktuell jedoch nicht bekannt |
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